Πρότυπα Συμβάσεων Αγορών

Διαδρομή: Χρηματοοικονομικά→Για Προχωρημένους→Συμβάσεις→Πωλήσεις→Πρότυπα

Η ενότητα “Πρότυπα” δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας πρότυπων συμβάσεων ώστε κατά την δημιουργία νέων συμβάσεων με όμοια χαρακτηριστικά, να μην χρειάζεται η επιλογή των τιμών των πεδίων από την αρχή.

Μέσω της Λίστας την οποία διαμορφώνουμε με προβολή και φίλτρα όπως έχει αναλυθεί στην ενότητα “Λίστες Εμφάνισης” έχουμε την δυνατότητα προβολής, επεξεργασίας και δημιουργίας νέων εγγραφών. Για να δημιουργήσουμε μια νέο Πρότυπο, χρησιμοποιούμε την επιλογή ”Προσθήκη”.

Πρότυπο Σύμβασης Αγορών - Λίστα

Γενικά

Βασικά Στοιχεία

Κωδικός: Συμπληρώνεται αυτόματα κατά την καταχώρηση.
Κωδικός Αναφοράς: Συμπληρώνεται αυτόματα κατά την αποθήκευση μιας νέας έγγραφης.
Όνομα: Συμπληρώνουμε την περιγραφή της σύμβασης.
Υποκατάστημα Εταιρίας: Συμπληρώνεται αυτόματα με το υποκατάστημα στο οποίο είμαστε συνδεδεμένοι, ωστόσο παρέχεται δυνατότητα αλλαγής.
Τύπος Εγγραφής: Επιλέγουμε μεταξύ των τιμών:
- Ανοικτό
- Σταθερή
Τύπος Σταθερής Εγγραφής: Πεδίο που ενεργοποιείται μόνο εάν έχουμε στο πεδίο “Τύπο Εγγραφής” την τιμή “Σταθερή”. Οι τιμές που υπάρχουν είναι οι εξής:
- Τιμολόγηση και Διακανονισμοί
- Πολλαπλές Τιμολογήσεις
Τιμοκατάλογος: Επιλέγουμε αν οι τιμές των ειδών θα αντλούνται από κάποιον Τιμοκατάλογο.
Προτεινόμενη Τιμή Είδους: Επιλέγουμε την τιμή που θα χρησιμοποιείται μέσα από το είδος (Λιανική / Χονδρική).
Έλεγχος Υπολοίπου: Ενεργοποιούμε ώστε να γίνεται έλεγχος της τιμολογημένης ποσότητας, εκ της συμφωνημένης
Έλεγχος Αξίας: Ενεργοποιούμε ώστε να γίνεται έλεγχος αξίας.
Όριο Αξίας: Ορίζουμε το όριο το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνάται.
Ανανεώσιμη: Ενεργοποιούμε ώστε να υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης.
Εφαρμογή Έκπτωσης: Ενεργοποιούμε για να μπορούμε να εφαρμόσουμε έκπτωση στα είδη / υπηρεσίες στα tab Είδη / Χρεώσιμα
Συμμετέχει στο CRM: Ενεργοποιούμε για την δυνατότητα συμμετοχής της σύμβασης σε CRM.

Πρότυπα Συμβάσεων - Γενικά - Βασικά Στοιχεία

Συμπεριφορά στα Εμπορικά Παραστατικά

Εφαρμογή Εκπτώσεων: Ενεργοποιούμε εφόσον θέλουμε να γίνει χρήση εκπτώσεων.
Εφαρμογή Πολιτικών: Ενεργοποιούμε εφόσον θέλουμε να γίνει χρήση εμπορικών πολιτικών.
Εφαρμογή Προσθ. Χρεώσεων: Ενεργοποιούμε εφόσον θέλουμε να γίνει χρήση πρόσθετων χρεώσεων.
Σύμβαση στις Γραμμές: Επιλέγουμε μια εκ των τιμών για να επιλέξουμε αν θα επιλέγεται η σύμβαση μαζικά στο παραστατικό ή ανά γραμμή.
Επικάλυψη Διαστάσεων Κέντρων Κόστους Κέρδους Είδους: Ενεργοποιούμε το flag για χρήση της δυνατότητας.

Συμβάσεις Πωλήσεων - Συμπεριφορά στα εμπορικά παραστατικά

Ανανέωση

Έναρξη: Ορίζουμε την ημερομηνία όπου θα ανανεωθεί η σύμβαση.
Τύπος χρόνου ανανέωσης: Επιλέγουμε πρότυπο ανανέωσης σύμβασης
Διάρκεια: Ορίζουμε την διάρκεια της ανανεωμένης σύμβασης .
Πρότυπο: Επιλέγετε πρότυπο ανανέωσης σύμβασης
Ημέρες Υπενθύμισης: Επιλέγουμε πόσες μέρες πριν την ανανέωση να υπάρξει υπενθύμιση.

Συμβάσεις Πωλήσεων - Ανανέωση

Προτεινόμενες Σειρές

Σειρά Χρηματοοικονομικού: Επιλέγουμε Σειρά Χρηματοοικονομικού Παραστατικού.
Βήμα Σεναρίου Σειράς Χρηματοοικονομικού: Επιλέγουμε βήμα σεναρίου σειράς.
Σειρά Εμπορικού: Επιλέγουμε Σειρά Εμπορικού Παραστατικού.
Βήμα Σεναρίου Σειράς Εμπορικού: Επιλέγουμε βήμα σεναρίου σειράς.

Πρότυπα Συμβάσεων - Γενικά - Προτεινόμενες Σειρές

Είδη

Σε Συμβάσεις όπου ο “Τύπος Εγγραφής” έχει την τιμή “Ανοικτό”, τότε ορίζουμε στο tab “Είδη” τα Είδη / Υπηρεσίες / Χρεώσεις που θέλουμε να εμφανίζονται στην αναζήτηση κατά την τιμολόγηση.

Για να ισχύσει η παραπάνω συνθήκη, θα πρέπει να επιλεγεί η σύμβαση στο παραστατικό προτού προχωρήσουμε στην επιλογή ειδών.

Παρέχεται δυνατότητα μεμονωμένης ή πολλαπλής εισαγωγής γραμμών στο grid, καθώς και διαγραφή κάποιας εγγραφής.Ακόμη εφόσον έχει οριστεί ποσότητα διακίνησης και έλεγχος επί της ποσότητας μπορούμε μέσω της επιλογής “Υπόλοιπο” να πραγματοποιήσουμε έλεγχο υπολοίπου κίνησης, δηλαδή από την συνολική ποσότητα που έχει συμφωνηθεί, πόσα τεμάχια υπολείπονται να τιμολογηθούν. Τα πεδία ανά γραμμή είναι τα εξής:

Κωδικός Είδους: Επιλέγουμε είδος βάσει κωδικού.
Όνομα Είδους: Επιλέγουμε είδος βάσει περιγραφής.
Έλεγχος Υπολοίπου: Ορίζουμε αν θέλουμε να γίνεται έλεγχος του Υπολοίπου της ποσότητας που εκκρεμεί να τιμολογηθεί. Λειτουργεί σε συνάρτηση με το πεδίο έλεγχος υπολοίπου στο tab “Γενικά”. Οι διαθέσιμες τιμές είναι:
- Κανένα: Δεν πραγματοποιείται έλεγχος
- Προειδοποίηση: Πραγματοποιείται έλεγχος, εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα το οποίο μπορούμε να προσπεράσουμε και να συνεχίσουμε στην έκδοση του παραστατικού.
- Απαγόρευση: Πραγματοποιείται έλεγχος και εμφανίζεται απαγορευτικό μήνυμα σε περίπτωση υπέρβασης, το οποίο δεν μας επιτρέπει να συνεχίσουμε στην έκδοση του παραστατικού.
Μονάδα Μέτρησης: Εμφανίζεται η μονάδα μέτρησης του είδους.
Ποσότητα: Ορίζουμε το πλήθος της ποσότητας που επιθυμούμε να τιμολογηθεί. Λειτουργεί σε συνάρτηση με το πεδίο έλεγχος υπολοίπου στο tab “Γενικά”
Τιμή: Ορίζουμε τιμή είδους βάσει σύμβασης.
Έκπτωση: Ορίζουμε έκπτωση είδους βάσει σύμβασης.
Ημέρες Παράδοσης: Ορίζουμε ημερομηνίες παράδοσης είδους βάσει σύμβασης.

Χρεώσιμα

Σε Συμβάσεις όπου ο “Τύπος Εγγραφής” έχει την τιμή “Σταθερή”, τότε ορίζουμε στο tab “Χρεώσιμα” τα Είδη / Υπηρεσίες / Χρεώσεις που θέλουμε να εμφανίζονται αυτόματα με ορισμένη ποσότητα και αξία στις γραμμές κατά την δημιουργία του τιμολογίου.

Πρότυπο Σύμβασης Αγορών - Χρεώσιμα

Παρέχεται δυνατότητα μεμονωμένης ή πολλαπλής εισαγωγής γραμμών στο grid, καθώς και διαγραφή κάποιας εγγραφής. Τα πεδία ανά γραμμή είναι τα εξής:

Κωδικός Είδους: Επιλέγουμε είδος βάσει κωδικού.
Όνομα Είδους: Επιλέγουμε είδος βάσει περιγραφής.
Ποσότητα 1ης ΜΜ: Επιλέγουμε ποσότητα 1η ΜΜ.
Έκπτωση: Επιλέγουμε έκπτωση που θα εφαρμοστεί στη γραμμή του είδους κατά την τιμολόγηση.
Αξία Μετά Εκπτώσεων: Εμφανίζεται η καθαρή αξία που προκύπτει μετά την έκπτωση.
Συνολική Αξία (Καθαρή): Ορίζουμε τη συνολική αξία συν το ΦΠΑ.
Ομάδα: Εμφανίζεται η ομάδα του είδους.
Επιχειρηματική Μονάδα: Επιλέγουμε την επιχειρηματική μονάδα του είδους.
Κατηγορία Κέντρων Κόστους: Επιλέγουμε την κατηγορία κέντρων κόστους / κέρδους.
Δενδροειδής Κόστους Κέρδους: Επιλέγουμε την δενδροειδή κατηγορία κέντρων κόστους / κέρδους.
1ος Τομέας: Επιλέγουμε 1ο Τομέα.
2ος Τομέας: Επιλέγουμε την 2ο Τομέα.
Αιτιολογία: Συμπληρώνουμε τυχόν αιτιολογία στη γραμμή του είδους.

Παραστατικά

Στο tab “Παραστατικά”, βάσει της τιμής του πεδίου “Τύπος Εγγραφής” & του πεδίου “Τύπος Σταθερής Εγγραφής” μπορούμε να δημιουργήσουμε εγγραφές. Υπάρχει διάκριση παραστατικών και εμφανίζονται σε διαφορετικό “Υπο-tab” ανάλογα με την φύση του παραστατικού όπως:

Διακανονισμοί (Εισπράξεις / Πληρωμές)
Τιμολόγια (Εμπορικά Αξιακά ή/και Ποσοτικά Παραστατικά)
Παραγγελίες

Στο επάνω μέρος του tab εμφανίζονται τα πεδία στα οποία ορίζουμε τις παραμέτρους για την δημιουργία εισπρακτικών παραστατικών όταν η τιμή του πεδίου “Τύπος Σταθερής Εγγραφής” αφορά Διακανονισμούς. Πιο αναλυτικά:

Προγραμματισμός Διακανονισμού: Επιλέγουμε ή δημιουργούμε τον τρόπο με τον οποίο θα δημιουργηθούν οι διακανονισμοί. Πιο συγκεκριμένα ορίζουμε:
- Τύπος διαστήματος (ημέρες,εβδομάδες,μήνες)
- Απόσταση διαστημάτων
- Συμπεριφορά σε περίπτωση αργιών, κτλ.
Προγραμματισμός Διακανονισμού (Διάστημα): Εμφανίζεται ο Τύπος του διαστήματος που έχει επιλεχθεί στον προγραμματισμό διακανονισμού.
Μέθοδος Στρογγυλοποίησης Διακανονισμού: Επιλέγουμε ή δημιουργούμε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται τυχόν στρογγυλοποιήσεις.

Στο grid που ακολουθεί εμφανίζονται οι κινήσεις που προκύπτουν αυτόματα ή τις προσθέτουμε χειροκίνητα.

Στο επάνω μέρος του tab εμφανίζονται τα πεδία στα οποία ορίζουμε τις παραμέτρους για την δημιουργία εμπορικών παραστατικών όταν η τιμή του πεδίου “Τύπος Σταθερής Εγγραφής” αφορά Τιμολόγηση. Πιο αναλυτικά:

Προγραμματισμένες Ημερομηνίες Τιμολόγησης: Επιλέγουμε ή δημιουργούμε τον τρόπο με τον οποίο θα δημιουργηθούν οι τιμολογήσεις. Πιο συγκεκριμένα ορίζουμε:
- Τύπος διαστήματος (ημέρες,εβδομάδες,μήνες)
- Απόσταση διαστημάτων
- Συμπεριφορά σε περίπτωση αργιών, κτλ.
Προγραμματισμένες Ημερομηνίες Τιμολόγησης (Διάστημα): Εμφανίζεται ο Τύπος του διαστήματος που έχει επιλεχθεί στον προγραμματισμό τιμολόγησης.
Μέθοδος Στρογγυλοποίησης Τιμολογίων : Επιλέγουμε ή δημιουργούμε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται τυχόν στρογγυλοποιήσεις.

Στο επάνω μέρος του tab εμφανίζονται τα πεδία στα οποία ορίζουμε τις παραμέτρους για την δημιουργία παραγγελιών όταν η τιμή του πεδίου “Τύπος Σταθερής Εγγραφής” αφορά Παραγγελίες. Πιο αναλυτικά:

Προγραμματισμένες Ημερομηνίες Τιμολόγησης: Επιλέγουμε ή δημιουργούμε τον τρόπο με τον οποίο θα δημιουργηθούν οι παραγγελίες. Πιο συγκεκριμένα ορίζουμε:
- Τύπος διαστήματος (ημέρες,εβδομάδες,μήνες)
- Απόσταση διαστημάτων
- Συμπεριφορά σε περίπτωση αργιών, κτλ.
Προγραμματισμένες Ημερομηνίες Τιμολόγησης (Διάστημα): Εμφανίζεται ο Τύπος του διαστήματος που έχει επιλεχθεί στον προγραμματισμό .
Μέθοδος Στρογγυλοποίησης Τιμολογίων : Επιλέγουμε ή δημιουργούμε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται τυχόν στρογγυλοποιήσεις.

CRM

Στο tab “CRM” εμφανίζονται όλες οι Ενέργειες CRM, τις οποίες έχουμε συσχετίσει με την εκάστοτε σύμβαση.

Συμβάσεις Πωλήσεων - CRM

Πρόσθετα Στοιχεία

Μπορούμε να ορίσουμε Κατηγορίες 1-5 και Δενδροειδείς Κατηγορίες 1-5 για σκοπούς ομαδοποίησης, αναφορών και εκτυπώσεων.

Πρότυπο Σύμβασης Αγορών - Πρόσθετα

Σχόλια

Συμπληρώνουμε τυχόν σχόλια για την Σύμβαση.

Πρότυπο Σύμβασης Αγορών - Σχόλια

Το βρήκες χρήσιμο?

Ευχαριστούμε για το σχόλιό σου!

VIDEO GUIDES