Η αποστολή ευχών προς πελάτες μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω καμπανιών email, στις οποίες έχουν εισαχθεί λίστες mailing με τις σχετικές επαφές. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές στη λίστα διαθέτουν καταχωρημένο email, ώστε να πραγματοποιηθεί η αποστολή χωρίς σφάλματα.

Για την αποστολή ευχών με email, εργαστείτε ως εξής:

• Δημιουργήστε Λίστα mailing, σύμφωνα με τις οδηγίες του άρθρου Δημιουργία Λίστας Καμπάνιας email,

• εισάγετε τις επαφές στη λίστα, μεταβαίνοντας στις Ενέργειες της λίστας,
• επιλέξτε Περισσότερα και στη συνέχεια Εισαγωγή,
• επιλέξτε ένα από τα παρακάτω κυκλώματα:
  • Επαφές
  • Συναλλασσόμενοι
  • Πελάτες
  • Προμηθευτές
  • Πιστωτές
  • Χρεώστες

• δημιουργήστε καμπάνια email, επιλέγοντας Mailing (CRM → Marketing),
• εκτελέστε την αποστολή της καμπάνιας, επιλέγοντας Αποστολή Email Καμπάνιας (CRM → Εργασίες).

Παρατηρήσεις

• Οι λίστες mailing μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε καμπάνιες mailing.
• Για την αποστολή της καμπάνιας, απαιτείται παραμετροποίηση αποστολής email στην Εταιρία.
• Η καταχώρηση ημερομηνιών ισχύος στις λίστες δεν είναι υποχρεωτική, εκτός αν επιθυμείτε η λίστα να χρησιμοποιείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
• Στο πεδίο Πρόταση, δηλαδή το προτεινόμενο email που θα ενημερωθεί στη λίστα, εμφανίζεται το email 1 της επαφής με δυνατότητα μεταβολής του.
• Στις περιπτώσεις που δεν έχει καταχωρηθεί email στις επαφές, θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα κατά την εκτέλεση της λίστας.
• Επισημαίνουμε ότι το σύνολο των εργασιών CRM απαιτεί ενεργό Πόρο, δηλαδή ο χρήστης να έχει συνδεθεί με επαφή η οποία έχει συνδεθεί με πόρο. Προς αποφυγή σφαλμάτων, προτείνεται η δημιουργία Εργαζομένου, που με την καταχώρησή του δημιουργείται αυτόματα επαφή και πόρος.

Διαθεσιμότητα

Για να έχετε διαθέσιμη τη λειτουργικότητα που περιγράφεται, θα πρέπει να έχετε μία από τις παρακάτω συνδρομές:

• Pylon Flex Commercial I
• Pylon Flex Commercial IΙ
• Pylon Flex Commercial IΙΙ
• Ακόμη είναι απαραίτητο το πακέτο CRM FLOWS