Η αποστολή ευχών προς πελάτες μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω καμπανιών email, στις οποίες έχουν εισαχθεί λίστες mailing με τις σχετικές επαφές.  Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές στη λίστα διαθέτουν καταχωρημένο email, ώστε να πραγματοποιηθεί η αποστολή χωρίς σφάλματα.

Συγκεντρωτική Καταγραφή Βημάτων Σχεδιασμού Καμπάνιας Mailing

1. Δημιουργία Λίστας mailing

Η Λίστα mailing δημιουργείται σύμφωνα με τις οδηγίες του documentation Δημιουργίας Λιστών 

• 

2. Εισαγωγή Επαφών στην Λίστα

• Για την εισαγωγή Επαφών, Μεταβείτε στις Ενέργειες της Λίστας

• Επιλέξτε “Περισσότερα” και Εισαγωγή

• Επιλέξτε μεταξύ των παρακάτω κυκλωμάτων

• • Επαφές
  • Συναλλασσόμενοι
  • Πελάτες
  • Προμηθευτές
  • Πιστωτές
  • Χρεώστες

3. Δημιουργία Καμπάνιας Email

Για να δημιουργήσετε καμπάνια email:

• Ακολουθήστε τη διαδρομή: CRM > Marketing > Mailing

4. Εκτέλεση Καμπάνιας

Για την αποστολή email της καμπάνιας:

• Ακολουθήστε τη διαδρομή: CRM > Εργασίες > Αποστολή Email Καμπάνιας

Παρατηρήσεις

1. Οι λίστες mailing μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε καμπάνιες mailing
2. Για την αποστολή της Καμπάνιας, απαιτείται παραμετροποίηση αποστολής email στην Eταιρία
3. Η καταχώρηση ημερομηνιών ισχύος στις λίστες δεν είναι υποχρεωτική, εκτός αν επιθυμείτε η λίστα να χρησιμοποιείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
4. Στο πεδίο “Πρόταση” δηλαδή το προτεινόμενο email που θα ενημερωθεί η λίστα, εμφανίζεται το email 1 της επαφής με δυνατότητα μεταβολής του
5. Στις περιπτώσεις που δεν έχει καταχωρηθεί email στις επαφές μας, θα εμφανιστεί σχετικό μήνημα κατά την εκτέλεση της λίστας
6. Επισημαίνουμε το σύνολο των εργασιών crm, απαιτείται ενεργός πόρος, δηλαδή ο Χρήστης να έχει συνδεθεί με επαφή ή οποία έχει συνδεθεί με Πόρο. Προς αποφυγή σφαλμάτων προτείνεται η δημιουργία Εργαζομένου που με την καταχώρηση του δημιουργείται αυτόματα και επαφή και πόρος.