Με την επιλογή Προσθήκη, μπορείτε να δημιουργήσετε τη νέα λίστα.

Υποχρεωτικά πεδία είναι ο Κωδικός και η Περιγραφή.
⇒ Δεν υπάρχει δυνατότητα αυτόματης κωδικοποίησης, συνεπώς αποδίδετε κάποιο χαρακτηριστικό κωδικό χειροκίνητα.

Στην περιοχή Γενικές Πληροφορίες, μπορεί να οριστεί περίοδος ισχύος της συγκεκριμένης λίστας.

Στο tab Επαφές, μπορείτε να καταχωρήσετε το πλήθος των επαφών το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την προωθητική ενέργεια.

⇒ Σημειώνεται ότι οι Επαφές Λίστας δεν ταυτίζονται με την έννοια των Επαφών του CRM. Οι επαφές λίστας αφορούν πληροφορίες προσώπων ή/και οργανισμών που δεν είναι απαραίτητα καταχωρημένες στο σύστημα ως επαφές. Για παράδειγμα, μπορεί να θεωρηθεί μια λίστα ονομάτων με πληροφορίες τηλεφώνου, email κ.ο.κ.

Η συμπλήρωση του πίνακα επαφών στη λίστα μπορεί να γίνει χειροκίνητα από τον χρήστη, με επιλογή επαφών, πελατών, προμηθευτών κ.ο.κ. από τις αντίστοιχες οθόνες ή/και με δημιουργία SQL query.

• Εισαγωγή Επαφών Χειροκίνητα: Προσθέστε χειροκίνητα Επαφές Λίστας με την επιλογή Προσθήκη. Κατά την καταχώρηση στη σχετική φόρμα, με την επιλογή Αποθήκευση, μπορείτε να συνεχίσετε την καταχώρηση της επόμενης επαφής, χωρίς να κλείσει το παράθυρο και να επιλέξετε εκ νέου Προσθήκη,

• Εισαγωγή Επαφών από Λίστα Επαφών, Πελατών, Προμηθευτών κ.ο.κ.: Σε περίπτωση που θέλετε να εισάγετε ήδη υπάρχουσες Επαφές, Συναλλασσόμενους, Προμηθευτές, Πελάτες, Χρεώστες ή Πιστωτές, μπορείτε να επιλέξετε την αντίστοιχη επιλογή από Ενέργειες → Περισσότερα → Εισαγωγή. Ανάλογα με την επιλογή σας, ανοίγει η σχετική οθόνη, από όπου μπορείτε να επιλέξετε μαζικά, με τη χρήση των φίλτρων, τις εγγραφές που επιθυμείτε και να τις προσθέσετε στη λίστα επαφών,

• Λοιπές Ενέργειες στη Λίστα Επαφών: Μέσα σε μια λίστα επαφών, εκτός από Προσθήκη, μπορείτε να επιλέξετε Τροποποίηση, Διαγραφή ή Ανάθεση Πόρου, ώστε να αποκλείσετε ή να αλλάξετε τα στοιχεία ή τον πόρο σε κάποια από τις επαφές που έχουν εισαχθεί. Σε περίπτωση που η λίστα δεν χρησιμοποιείται από καμπάνια που είναι υπό εκτέλεση, έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε μαζικά όλες τις επαφές που εμφανίζονται μέσα στη λίστα, με την επιλογή Καθαρισμός Λίστας Επαφών που βρίσκεται στις Ενέργειες. Η επιλογή Διαγραφή Διπλών Εγγραφών διορθώνει τη λίστα ως προς τις διπλοεγγραφές επαφών, με κριτήριο το τηλέφωνο.

Στη λίστα επαφών γίνεται σελιδοποίηση βάσει πλήθους επαφών. Η παράμετρος όπου μπορείτε να ορίσετε το πλήθος των επαφών ανά σελίδα βρίσκεται στη διαδρομή Οργάνωση → CRM → Λίστες → Οργάνωση.

Για πιο εξειδικευμένη αναζήτηση και εισαγωγή επαφών από ήδη υπάρχουσες οντότητες, μπορείτε να δημιουργήσετε SQL query, το οποίο θα εισάγετε στο tab Query, αφού ενεργοποποιήσετε το flag Δυναμική.

Στη συνέχεια, για να εκτελεστεί το query και να εισαχθούν οι επαφές, επιλέξτε Επαφές από Query από τις Ενέργειες.

Σε περίπτωση που θέλετε να ενημερώσετε τις ήδη εισηγμένες επαφές που έχουν προκύψει από dynamic query, επιλέγετε Λίστα Ενημέρωσης από τις Ενέργειες και, βάσει των επιλογών που θα κάνετε, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Στο tab Επιλογές, δίνονται επιπλέον πεδία όπως Κείμενο 1, Κείμενο 2, Ημερομηνία 1, Αριθμός 1 κ.λπ.

Συνολικά, υπάρχουν διαθέσιμα 10 πεδία ελεύθερου κειμένου, 5 αριθμητικά και 5 πεδία ημερομηνίας. Σε αυτά τα πεδία μπορεί να συμπληρωθεί πληροφορία, με επιλογή από το drop down menu του κάθε πεδίου, η οποία θα ενημερώσει πεδία στην κάρτα επαφής, σύμφωνα με την αντιστοίχιση που θα ορίσετε.

Στο σημείο αυτό μπορείτε να επιλέξετε για κάθε πεδίο της λίστας επαφών το πεδίο στην κάρτα επαφής, όπου θα καταχωρηθεί η πληροφορία, όταν η επαφή της λίστας θα καταχωρηθεί ως κανονική επαφή στο σύστημα.

Μπορείτε να μετονομάσετε τα πεδία στο tab Πεδία Χρήστη, από τη διαδρομή Οργάνωση → CRM → Λίστες → Οργάνωση.