Διαδρομή: Κινήσεις→ Πωλήσεις→ Προσφορές Πωλήσεων
Επιλέγοντας Προσφορές Πωλήσεων δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης Προσφορών από Πελάτες.
Επιλέγοντας “Προσφορές Πωλήσεων” από το μενού ανοίγει η λίστα με την προεπιλεγμένη προβολή και τα προεπιλεγμένα φίλτρα.Μέσω της Λίστας, την οποία διαμορφώνουμε με προβολή και φίλτρα όπως έχει αναλυθεί στην ενότητα “Λίστες Εμφάνισης” έχουμε την δυνατότητα προβολής, επεξεργασίας και δημιουργίας νέων παραστατικών. Για να δημιουργήσουμε μια νέα Προσφορά Πώλησης χρησιμοποιούμε την επιλογή ”Προσθήκη”.
Ενέργειες Παραστατικών (Λίστα)
Μέσω της επιλογής Ενέργειες έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε κάποιες εργασίες στο επιλεγμένο παραστατικό δίχως να το ανοίξουμε. Πιο Αναλυτικά:
- Αντιγραφή: Αντιγράφει το παραστατικό στο οποίο βρισκόμαστε με το σύνολο των πληροφοριών, αντικαθιστώντας μόνο την ημερομηνία για την νέα καταχώρηση.
- Αντιγραφή Σχετιζόμενου: Αντιγράφει το σχετικό παραστατικό για νέα καταχώρηση.
- Αντιγραφή Επικεφαλίδας: Αντιγράφει τα βασικά στοιχεία παραστατικού όπως Σειρά, Υποκατάστημα Εταιρίας, Αποθήκη, Πελάτη, Υποκατάστημα Πελάτη & Τρόπο Πληρωμής.
- Ακύρωση: Δίνεται η δυνατότητα ακύρωσης του παραστατικού
- Σχετιζόμενα Παραστατικά: Εμφανίζει τα σχετικά παραστατικά σε μορφή διαγράμματος με σειρά βάσει διαδοχής(προηγούμενα, επόμενα παραστατικά)
- Μετασχηματισμός: Μετασχηματίζουμε το παραστατικό.
- Σύνδεση με: Σύνδεση με άλλο παραστατικό
- Κλείσιμο μη Μετασχηματισμένου: Κλείνει η εκκρεμότητα του παραστατικού δίχως μετασχηματισμό.
- Αναίρεση Μετασχηματισμού: Αναιρούμε την κίνηση μετασχηματισμού του Παραστατικού.
- Περισσότερα: Πέρα των βασικών επιλογών με την επιλογή περισσότερα, έχουμε πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές. Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα να τοποθετήσουμε στην κορυφή της λίστας κάποιες ενέργειες με τη χρήση της επιλογή με το εικονίδιο της “Καρφίτσας” καθώς και να κάνουμε επαναφορά της λίστας στις αρχικές ρυθμίσεις.
Περισσότερες Επιλογές Ενεργειών
- Αντικατάσταση Παραστατικού
- Δημιουργία Παραστατικού Αποθήκης: Διατηρεί τις επιλεγμένες τιμές του παραστατικού πώλησης και το μεταφέρει σε παραστατικό Αποθήκης.
- Δημιουργία Σχετιζόμενου Παραστατικού Αποθήκης: Διατηρεί τις επιλεγμένες τιμές του παραστατικού πώλησης και το μεταφέρει σε παραστατικό Αποθήκης. Επιπροσθέτως δημιουργείται συσχέτιση με το παραστατικό που μεταφέρεται.
- Δημιουργία Εμπορικού Παραστατικού: Διατηρεί τις επιλεγμένες τιμές του παραστατικού πώλησης και το μεταφέρει σε οποιοδήποτε κύκλωμα Πώλησης ή Αγοράς (Προσφορές, Παραγγελίες, Παραστατικά).
- Δημιουργία Σχετιζόμενου Εμπορικού Παραστατικού: Διατηρεί τις επιλεγμένες τιμές του παραστατικού πώλησης και το μεταφέρει σε οποιοδήποτε κύκλωμα Πώλησης ή Αγοράς (Προσφορές, Παραγγελίες, Παραστατικά). Επιπροσθέτως δημιουργείται συσχέτιση με το παραστατικό που μεταφέρεται.
- Δημιουργία Είσπραξης Πελάτη: Δημιουργείται Είσπραξη για το παραστατικό
- Δημιουργία Σχετιζόμενης Είσπραξης Πελάτη: Δημιουργείται σχετιζόμενη προς το παραστατικό είσπραξη.
- CRM
- Δημιουργία ενέργειας CRM
- Επικοινωνία
- Ραντεβού
- Ευκαιρία Πώλησης
- Δελτίο Εξυπηρέτησης
- Εργασία
- Οριζόμενο από τον Χρήστη 1-4
- Δημιουργία ενέργειας CRM
Τα πεδία και οι πληροφορίες εμφανίζονται σε διαφορετικά tabs και είναι τα εξής:
- Γενικά
- Στοιχεία Παραστατικού
- Λεπτομέρειες
- Πληροφορίες Παραγγελ./Αποστολής
- Χαρακτηριστικά
- Πεδία Χρήστη
- Κατάσταση / Παρατηρήσεις
Γενικά
- Σειρά: Από τη λίστας που ανοίγει, επιλέγουμε την σειράς της οποιάς το παραστατικό θέλουμε να εκδώσουμε. Με τη χρήση της επιλογής επεξεργασίας φόρμας (μέσω του εικονιδίου με το Μολύβι) παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς στην σειρά προς επεξεργασία ή δημιουργίας νέας.
- Σενάριο: Σύμφωνα με την παραμετροποίηση των σειρών εμφανίζεται το προεπιλεγμένο “Σενάριο” το οποίο μπορούμε να το αλλάξουμε και να επιλέξουμε κάποια άλλη τιμή από τις διαθέσιμές.
- Κωδικός: Προκύπτει από την σειρά και τον αριθμό του παραστατικού. Συμπληρώνεται αυτόματα εάν υπάρχει παραμετροποίηση αυτόματης αρίθμησης στην σειρά, διαφορετικά συμπληρώνεται χειροκίνητα.
- Αριθμός: Συμπληρώνεται αυτόματα εάν υπάρχει παραμετροποίηση αυτόματης αρίθμησης στην σειρά, διαφορετικά συμπληρώνεται χειροκίνητα.
- Ημερομηνία: Η ημερομηνία αρχικής καταχώρησης παραστατικού. Προτείνεται πάντα η ημερομηνία συστήματος.
- Ημερομηνία Έκδοσης: Η επίσημη ημερομηνία του παραστατικού σύμφωνα με την οποία αποστέλλεται το παραστατικό στο myData. Βάσει αυτής της ημερομηνίας ενημερώνονται τα οικονομικά στοιχεία και δείκτες των Πελατών. Προτείνεται πάντα η ημερομηνία συστήματος.
- Υποκατάστημα Εταιρίας: Εμφανίζεται αυτόματα το Υποκατάστημα της εταιρίας στο οποίο έχουμε συνδεθεί κατά την έναρξη της εφαρμογής.
- Αποθήκη: Εμφανίζεται αυτόματα η Αποθήκη του Υποκαταστήματος στο οποίο έχουμε συνδεθεί κατά την έναρξη της εφαρμογής. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής του επιθυμητού αποθηκευτικού χώρου.
- Όνομα Πελάτη: Επιλέγουμε τον Πελάτη που θέλουμε να τιμολογήσουμε. Η αναζήτηση γίνεται είτε με πληκτρολόγηση στο πεδίο βάσει Κωδικού, Επωνυμίας ή ΑΦΜ Πελάτη είτε χρησιμοποιώντας την επιλογή Αναζήτησης (μέσω του εικονιδίου με το φακό) όπου ανοίγει η πλήρης αναζήτηση των πελατών. Με τη χρήση της επιλογής επεξεργασίας φόρμας (μέσω του εικονιδίου με το Μολύβι) παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς στον Πελάτη προς επεξεργασία ή δημιουργίας νέου. Με την επιλογή του Πελάτη μπορούν αυτόματα να συμπληρωθούν τα πεδία Υποκατάστημα, ΑΦΜ, Κωδικός, Πωλητής, Τρόπος Πληρωμής, Πελάτες – Υποκαταστήματα – Εμπορικά Στοιχεία.
- Υποκατάστημα Πελάτη: Επιλέγεται αυτόματα το υποκατάστημα που έχει οριστεί ως “Κύριο” από την καρτέλα του Πελάτη με δυνατότητα αλλαγής.
- ΑΦΜ Πελάτη: Ενημερώνεται αυτόματα από την επιλογή του Πελάτη. Υπάρχει δυνατότητα εφόσον γνωρίζουμε το ΑΦΜ, να αναζητήσουμε τον πελάτη και στην συνέχεια να τον επιλέξουμε.
- Κωδικός Πελάτη: Ενημερώνεται αυτόματα από την επιλογή του Πελάτη. Υπάρχει δυνατότητα εφόσον γνωρίζουμε τον κωδικό, να αναζητήσουμε τον πελάτη και στην συνέχεια να τον επιλέξουμε.
- 1η Αιτιολογία: Συμπληρώνουμε πιθανή αιτιολογία του παραστατικού.
- Τρόπος Πληρωμής: Επιλέγουμε τον τρόπο πληρωμής του παραστατικού. Πρόκειται για υποχρεωτικό πεδίο. Υπάρχει δυνατότητα να συμπληρώνεται αυτόματα εφόσον έχει οριστεί Τρόπος Πληρωμής στην καρτέλα του Πελάτη. Επιπλέον βάσει παραμετροποίησης του Τρόπου Πληρωμής και της Σειράς του παραστατικού μπορεί να δημιουργείται αυτόματη είσπραξη.
- Διακανονισμοί: Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας διακανονισμών εφόσον ο Τρόπος Πληρωμής έχει συμπεριφορά “Πίστωση”.
Με τη χρήση της επιλογής με το εικονίδιο του άνω βέλους δίνεται η δυνατότητα προσωρινής απόκρυψης των στοιχείων αυτών για να υπάρχει περισσότερος χώρος για την προβολή των ειδών.
Είδη/Υπηρεσίες/Χρεώσεις/Πάγια
Σύμφωνα με την παραμετροποίηση του “Τύπου Παραστατικού” της Σειράς υπάρχει η δυνατότητα επιλογής Ειδών, Υπηρεσιών, Χρεώσεων, Παγίων.
Για την επιλογή μια εγγραφής υπάρχει δυνατότητα είτε με αναζήτηση μέσω του πεδίου Scan Area, το οποίο αναζητεί βάσει της παραμετροποίησης που έχει γίνει στην Παραμετροποίηση Είδους είτε μέσω πληκτρολόγηση στα πεδία Κωδικός και Όνομα. Ακόμη δίνεται η δυνατότητα να ανοίξουμε την πλήρης οθόνη αναζήτησης χρησιμοποιώντας α) το εικονίδιο Barcode στο πεδίο Scan Area και β) το εικονίδιο του φακού στα πεδία Κωδικός και Όνομα. Τέλος μέσω της επεξεργασίας μπορούμε να δημιουργήσουμε νέο κωδικό ή να επεξεργαστούμε κάποιον από το αρχείο.
Για τις εργασίες μέσα στις γραμμές, μέσω των επιλογών πάνω από το grid δίνονται οι δυνατότητες:
- Προσθήκη: Προσθήκη νέας γραμμής
- Επεξεργασία: Επεξεργασία επιλεγμένου είδους
- Διαγραφή: Διαγραφή της επιλεγμένης γραμμής
- Πολλαπλή Επιλογή: Ανοίγει η αναζήτηση των ειδών με δυνατότητα επιλογής παραπάνω από 1 εγγραφή.
- Πολλαπλή Διαγραφή: Ανοίγει το παράθυρο με τα επιλεγμένα είδη στις γραμμές με δυνατότητα διαγραφής πολλαπλών γραμμών.
- Πλήκτρο zoom in/out: Ανοίγει pop up παράθυρο με τις γραμμές των ειδών ώστε να χωρούν περισσότερα είδη στην οθόνη, έχοντας τις ίδιες δυνατότητες.
- Αποθήκευση/ Επαναφορά αλλαγών προβολών: Αποθηκεύει η αναιρεί τις αλλαγές που έγιναν στις στήλες.
Από την επικεφαλίδα κάθε στήλης με τη χρήση των τριών κάθετων τελειών δίνεται η δυνατότητα για τις εξής εργασίες:
- Αύξουσα/Φθίνουσα Ταξινόμηση
- Στήλες, Εμφάνιση ή απόκρυψη στήλης
- Φίλτρο, Φίλτρο στις εγγραφές που έχουμε βάλει για αναζήτηση
- Μετακίνηση θέσης στήλης
Ακόμη, στα αριστερά κάθε γραμμής παρέχεται δυνατότητα προβολής ανάλυσης γραμμής καθώς και περαιτέρω ενεργειών όπως:
- Εισαγωγή Γραμμής
- Οικονομικά Στοιχεία
- Πρόσθετες Χρεώσεις
- Εφαρμογή Εναλλακτικής ΜΜ
- Αντικατάσταση Είδους Γραμμής
- Ειδικό Στοιχείο
- Σχετιζόμενες με Είδη
- Σχετιζόμενα Είδη
- Είδη Αντικατάστασης
- Εξαρτήματα
- Τιμές Τιμοκαταλόγων
- Τελευταίες Τιμές/Είδη
- Τελευταία Είδη Πελατών
- Τελευταία Είδη Χρήστη
- Πολλαπλή επιλογή
- Πολλαπλή Επιλογή Εναλλ. Κωδικών
Στοιχεία Παραστατικού
Γενικά
- Καθεστώς Φ.Π.Α: Εμφανίζεται το καθεστώς Φ.Π.Α του πελάτη με δυνατότητα αλλαγής για την καταχώρηση του τρέχοντος παραστατικού
- Απαλλαγή Φ.Π.Α: Συμπληρώνουμε την αιτία απαλλαγής Φ.Π.Α. Μπορεί να έρχεται συμπληρωμένο κατά την επιλογή πελάτη, αν έχει καταχωρηθεί η πληροφορία στο υποκατάστημα του πελάτη.
- Κωδικός Παραστατικού Αναφοράς: Καταχώρηση Κωδικού αναφοράς όπου απαιτείται.
- Τιμοκατάλογος: Εμφάνιση του τιμοκαταλόγου πώλησης. Μπορεί να έρχεται συμπληρωμένο κατά την επιλογή πελάτη, αν έχει καταχωρηθεί η πληροφορία στο υποκατάστημα του πελάτη. Υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας ή προσθήκης νέου.
- Τιμή Ζώνης: Εμφάνιση της τιμής ζώνης.
- Μέλος: Επιλέγουμε μέλος σε περίπτωση εφαρμογής προγράμματος επιβράβευσης. Υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας ή προσθήκης νέου.
- Ταμείο: Επιλογή ταμείου. Εφόσον έχει γίνει παραμετροποίηση, μπορεί να συμπληρώνεται αυτόματα, από τον χρήστη με τον οποίο έχουμε συνδεθεί.
- Πρόθεμα Λογιστικής Παραστατικού: Το πρόθεμα λογιστικής για την δημιουργία άρθρου(Ενσωματωμένη Λογιστική).
- Τύπος Παραστατικού: Συμπληρώνεται αυτόματα κατά την επιλογή σειράς.
- Χώρα Φ.Π.Α: Επιλέγουμε τη χώρα της οποίας ανήκει το Φ.Π.Α.. Αφορά περιπτώσεις OSS, Συναλλαγή μιας στάσης.
- 2η Αιτιολογία: Συμπληρώνουμε πιθανή αιτιολογία του παραστατικού.
Διαστάσεις
- Εργασία Έργου: Επιλογή έργου, το οποίο αφορά το παραστατικό. Υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας ή προσθήκης νέου.
- Πωλητής: Επιλογή Πωλητή, Μπορεί να συμπληρώνεται αυτόματα εφόσον υπάρχει στην καρτέλα του πελάτη. Υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας ή προσθήκης νέου.
- Εισπράκτορας: Επιλογή Εισπράκτορα, Μπορεί να συμπληρώνεται αυτόματα εφόσον υπάρχει στην καρτέλα του πελάτη. Υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας ή προσθήκης νέου.
- 1ος Ενδιάμεσος: Επιλογή 1ου Ενδιάμεσου. Υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας ή προσθήκη νέου.
- 2ος Ενδιάμεσος: Επιλογή 2ου Ενδιάμεσου. Υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας ή προσθήκη νέου.
- 1ος Τομέας: Επιλογή 1ου Τομέα. Υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας ή προσθήκη νέου.
- 2ος Τομέας: Επιλογή 2ου Τομέα. Υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας ή προσθήκη νέου.
- Επιχειρηματική Μονάδα: Επιλογή Επιχειρηματικής Μονάδας. Υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας ή προσθήκη νέου.
- Σεζόν: Επιλογή Σεζόν. Υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας ή προσθήκη νέου.
- Μάρκα: Επιλογή Μάρκας. Υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας ή προσθήκη νέου.
- Κατηγορία Κέντρων Κόστους: Συμπληρώνεται αυτόματα κατά την επιλογή πελάτη.
- Δενδροειδής Κόστους Κέρδους: Συμπληρώνεται αυτόματα κατά την επιλογή πελάτη.
Λεπτομέρειες
Εκπτώσεις
- Αξία Έκπτωσης Συναλλασσόμενου
- Ποσοστό Έκπτωσης Συναλλασσόμενου
- Αξία Έκπτωσης Επιβράβευσης
- Ποσοστό Έκπτωσης Επιβράβευσης
Δευτερεύον
- 2ο Υποκατάστημα Εταιρίας: Επιλογή άλλου Υποκαταστήματος.
- 2η Αποθήκη: Επιλογή άλλου αποθηκευτικού χώρου.
Λοιποί
- Ειδική Κατηγορία Παραστατικού: Ειδική Κατηγορίας Παραστατικού. Υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας ή προσθήκη νέου.
- Αριθ. Επίσημου Εγγράφου: Συμπλήρωση του Αριθμού Επίσημου Εγγράφου (Ταυτότητα, Διαβατήριο κοκ).
Νομίσματα
- Βιβλίων: Το βασικό νόμισμα που τηρεί η εταιρία.
- Δευτερεύον: Το δευτερεύον νόμισμα που τηρεί η εταιρία.
- Κίνηση: Το νόμισμα της κίνησης.
- Συναλλασσόμενος: Το νόμισμα του πελάτη. (Συμπληρώνεται στην καρτέλα Πελάτη).
Ισοτιμία
- Τύπος Ισοτιμίας: Εμφάνιση τύπου ισοτιμίας
- Ισοτιμία με Δευτερεύον Νόμισμα: Εμφάνιση τύπου ισοτιμίας δευτερεύοντος νομίσματος.
- Ισοτιμία (Νόμισμα Βιβλίων): Ισοτιμία με το νόμισμα της εταιρίας.
- Συναλλαγματική Ισοτιμία
Σύνολα
Συνολική Ποσότητα των ειδών
Διαστάσεις
Διαστάσεις των ειδών σε 1η και 2η μονάδα μέτρησης.
Σύνολα (Αξίες)
Εμφάνιση συνολικών αξιών σε νόμισμα κίνησης στα παρακάτω
- Συνολική Αξία Έκπτωσης
- Αξία μετά Εκπτώσεων
- Αξία Φ.Π.Α
- Αξία Φόρων
- Υποκειμενική Αξία Επιβαρύνσεων σε Φ.Π.Α
- Συνολική Αξία
- Αξία Κρατήσεων
- Πληρωτέα Αξία
Πληροφορίες Παραγγελ./Αποστολής
Στοιχεία Παραγγελίας
- Όνομα: Όνομα Πελάτη, Συμπληρώνεται κατά την επιλογή του.
- Υποκατάστημα: Υποκατάστημα Πελάτη, Συμπληρώνεται κατά την επιλογή του.
- ΑΦΜ: ΑΦΜ Πελάτη, Συμπληρώνεται κατά την επιλογή του.
- Κωδικός: Κωδικός Πελάτη, Συμπληρώνεται κατά την επιλογή του.
Στοιχεία Αποστολής
- Σκοπός Διακίνησης: Επιλέγουμε Σκοπό Διακίνησης. Μπορεί να έρθει συμπληρωμένος από την καρτέλα του πελάτη. Δίνεται η δυνατότητα να γίνει επεξεργασία του σκοπού ή δημιουργία νέου.
- Δρομολόγιο: Επιλέγουμε Δρομολόγιο. Μπορεί να έρθει συμπληρωμένο από την καρτέλα του πελάτη. Δίνεται η δυνατότητα να γίνει επεξεργασία ή δημιουργία νέου.
- Μέσο Μεταφοράς: Επιλέγουμε Δρομολόγιο. Δίνεται η δυνατότητα να γίνει επεξεργασία ή δημιουργία νέου.
- Ημ/νία & Ώρα Παράδοσης: Συμπληρώνουμε χειροκίνητα.
- Ημ/νία & Ώρα Αποστολής: Συμπληρώνουμε χειροκίνητα.
- Αριθμός Διασάφησης: Συμπληρώνουμε χειροκίνητα.
- Εμπορικοί Όροι: Επιλέγουμε τον επιθυμητό από την λίστα.
- Τρόπος Αποστολής: Επιλογή από την λίστα.
- Αιτιολογία Αποστολής: Συμπληρώνουμε χειροκίνητα.
- Αριθμός Αποστολής: Συμπληρώνουμε χειροκίνητα.
Στοιχεία Συναλλασσόμενου
- Α.Φ.Μ.: Συμπληρώνεται κατά την επιλογή του πελάτη
- Δ.Ο.Υ.: Συμπληρώνεται κατά την επιλογή του πελάτη
Αποστολή Σε
- Τύπος Συναλλασσόμενου Αποστολής: Επιλέγουμε το είδος του Συναλλασσόμενου, Πελάτης ή Χρεώστης ή Προμηθευτής ή Πιστωτής, ο οποίος θα αποτελεί και τον τελικό παραλήπτη του Παραστατικού. Σε περίπτωση επιλογής “Κανένα”, έχετε την δυνατότητα καταχώρησης στοιχείων αποστολής, τα οποία όμως δεν θα εμφανίζονται και δεν θα επηρεάσουν τον Πελάτη.
- Συναλλασσόμενος: Αναζητούμε και επιλέγουμε τον Συναλλασσόμενο ο οποίος θα είναι ο τελικός παραλήπτης.
- ΑΦΜ: Αναζητούμε και επιλέγουμε τον Συναλλασσόμενο βάσει ΑΦΜ.
- Κωδικός: Αναζητούμε και επιλέγουμε τον Συναλλασσόμενο μέσω του κωδικού του.
- Υποκατάστημα Συναλλασσόμενου: Ενημερώνεται αυτόματα κατά την επιλογή του Συναλλασσόμενου, ωστόσο υπάρχει δυνατότητα αλλαγής.
- Όνομα: Εμφανίζεται αυτόματα κατά την επιλογή του Συναλλασσόμενου ή συμπληρώνεται χειροκίνητα.
- Οδός & Αριθμός: Εμφανίζεται αυτόματα κατά την επιλογή του Συναλλασσόμενου ή συμπληρώνεται χειροκίνητα.
- Πόλη & Τ.Κ.: Εμφανίζεται αυτόματα κατά την επιλογή του Συναλλασσόμενου ή συμπληρώνεται χειροκίνητα.
- Νομός: Εμφανίζεται αυτόματα κατά την επιλογή του Συναλλασσόμενου ή συμπληρώνεται χειροκίνητα.
- Περιφέρεια: Εμφανίζεται αυτόματα κατά την επιλογή του Συναλλασσόμενου ή συμπληρώνεται χειροκίνητα.
- Χώρα: Εμφανίζεται αυτόματα κατά την επιλογή του Συναλλασσόμενου ή συμπληρώνεται χειροκίνητα.
- E-mail: Εμφανίζεται αυτόματα κατά την επιλογή του Συναλλασσόμενου ή συμπληρώνεται χειροκίνητα.
- Τηλέφωνο 1: Εμφανίζεται αυτόματα κατά την επιλογή του Συναλλασσόμενου ή συμπληρώνεται χειροκίνητα.
- Τηλέφωνο 2: Εμφανίζεται αυτόματα κατά την επιλογή του Συναλλασσόμενου ή συμπληρώνεται χειροκίνητα.
- Αποστολή σε ΑΦΜ: Συμπληρώνεται αυτόματα από τα στοιχεία του Συναλλασσόμενου.
- Αποστολή σε Κωδικός Εγκατάστασης: Συμπληρώνεται αυτόματα από τα στοιχεία του Συναλλασσόμενου.
Χαρακτηριστικά
Επιλέγουμε Ομάδα χαρακτηριστικών, εμφανίζοντας έτσι τα χαρακτηριστικά των επαφών της ομάδας στο παραστατικό.
Πεδία Χρήστη
Πεδία Χρήστη
Ελεύθερα πεδία σε μορφή κειμένου, αριθμού, ημερομηνίας, πίνακα και λογικών τιμών Ναι ή Όχι, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την συλλογή περισσότερων πληροφοριών. Η ονομασία των πεδίων μπορεί να μεταβληθεί από την αντίστοιχη ενότητα Παραμετροποίηση Εμπορικού Παραστατικού.
- Αλφαριθμητικά (Κείμενο 1-5)
- Ημερολογιακά (Ημερομηνία 1-5)
- Πίνακες (Πίνακας 1-5)
- Αριθμητικά (Αριθμός 1-5)
- Λογικά (Ναι/Όχι 1-5)
Προκαθορισμένα πεδία
Τα προκαθορισμένα πεδία, δύο μορφής αριθμού, δύο υπολογιζόμενα, ένα κειμένου και ένα υπολογιζόμενου κειμένου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή ή την εμφάνιση περισσότερων πληροφοριών που αφορούν τον Συναλλασσόμενο ή τις Γραμμές ενός Παραστατικού. Ο σχεδιασμός τους γίνεται από την αντίστοιχη ενότητα Παραμετροποίηση Προκαθορισμένων Πεδίων Παραστατικού.
Κατάσταση/Παρατηρήσεις
Κατάσταση
Στο tab υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση του παραστατικού. Συμπληρώνονται αυτόματα από την εφαρμογή αναλόγως με τις κινήσεις που έχουν γίνει. Αναλυτικότερα:
- Καταχώρηση από: Το πεδίο αυτό μας παρέχει την πληροφορία του τρόπου δημιουργίας του παραστατικού.
- Χρήστης: Δημιουργήθηκε από το χρήστη χειροκίνητα.
- Μετασχηματισμός: Δημιουργήθηκε μέσω της διαδικασίας του μετασχηματισμού.
- Ακύρωση: Δημιουργήθηκε μέσω της διαδικασίας ακύρωσης.
- Κατάσταση: Πληροφοριακό πεδίο της κατάστασης του παραστατικού.
- Έγκυρο: Το παραστατικό είναι έγκυρο.
- Άκυρο: Το παραστατικό έχει ακυρωθεί από το χρήστη.
- Μετασχηματισμένο: Το παραστατικό έχει μετασχηματιστεί.
- Μετασχηματισμένο: Μας δείχνει αν και σε τι βαθμό έχει μετασχηματιστεί το παραστατικό:
- Πλήρως, όταν το παραστατικό έχει μετασχηματιστεί πλήρως.
- Μερικώς, όταν το παραστατικό έχει μετασχηματιστεί μερικώς.
- Ναι, όταν το παραστατικό έχει μετασχηματιστεί.
- Όχι, όταν το παραστατικό δεν έχει μετασχηματιστεί.
- Λογιστικοποίηση: Εφόσον έχει παραχθεί άρθρο Γενικής Λογιστικής, εμφανίζεται το λογιστικό σύστημα που έχει επιλεγεί.
- Διεταιρικό: Ενημερώνεται αυτόματα βάσει παραμετροποίησης διεταιρικότητας της εταιρίας.
- Κωδικός Αναφοράς: Αύξων αριθμός αναφοράς.
- Εκδοθέν: Ενημερώνεται σύμφωνα με το σενάριο έγκρισης του παραστατικού. Έχει τις τιμές:
- Ναι: Εγκεκριμένο σενάριο, το παραστατικό είναι επίσημο, έχει ενημερώσει όλα τα υποσυστήματα.
- Όχι: Πρόχειρο σενάριο, το παραστατικό είναι ανεπίσημο και δεν έχει ενημερώσει τα υποσυστήματα. Είναι ανοιχτό προς επεξεργασία.
- Εκτυπωμένο: Ενημερώνεται βάσει της παραμετροποίησης της φόρμας εκτύπωσης στην σειρά παραστατικού.
- Μετασχηματισμός: Ενημερώνεται όταν το παραστατικό προέρχεται από Μετασχηματισμό.
Ηλεκτρονικά Βιβλία myData
Πληροφόρηση σχετικά με την αποστολή του παραστατικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myData.
- UID: Ακρωνύμιο της λέξης Unique Identifier. Είναι ένας μοναδικός αριθμός που δίνεται στο παραστατικό κατά την διαβίβαση.
- Μ.ΑΡ.Κ: Ακρωνύμιο των λέξεων Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης. Μοναδικός Αριθμός που δίνεται στο παραστατικό κατά την διαβίβαση.
- Αναστολή Πληρωμής Φ.Π.Α.: Ενημερώνεται χειροκίνητα σε παραστατικά “Πιστωτικά Αναστολής ΦΠΑ”.
- Χρήση Συναλλασσόμενου: Ενημερώνεται από τον κωδικό τύπου παραστατικού myData.
Παρατηρήσεις
Συμπληρώνουμε τυχόν παρατηρήσεις του παραστατικού.
Ενέργειες Παραστατικού
Μεταξύ των σταθερών πεδίων που εμφανίζονται στην οθόνη (Αποθήκευση, Προσθήκη, Διαγραφή, Άκυρο), υπάρχει και η επιλογή ενέργειες η οποία περιέχει εργασίες που αφορούν την οθόνη & το παραστατικό. Πιο αναλυτικά:
- Παραμετροποίηση: Ανοίγει την οθόνη για την παραμετροποίηση της προβολής της οθόνης των πωλήσεων.
- Εκτύπωση: Δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης του παραστατικού μέσω φορμών που έχουν επιλεχθεί στην σειρά του παραστατικού.
- Αντιγραφή: Αντιγράφει το παραστατικό στο οποίο βρισκόμαστε με το σύνολο των πληροφοριών, αντικαθιστώντας μόνο την ημερομηνία για την νέα καταχώρηση.
- Στοιχεία Λογιστικής: Για το λογιστικό σύστημα που έχει οριστεί στην παραμετροποίηση και σύμφωνα με τα πρότυπα λογιστικής, εμφανίζονται οι λογαριασμοί που πρόκειται να κινηθούν στο άρθρο που θα δημιουργηθεί.
- Στοιχεία CRM: Εμφανίζει τις πληροφορίες της σχετιζόμενης με τον Πελάτη επαφής.
- Οικ.Στοιχεία: Εμφανίζει τα οικονομικά στοιχεία του Πελάτη.
- Πληροφορίες Intrastat: Εμφανίζει τα στοιχεία intrastat του παραστατικού.
- Σχετιζόμενα Παραστατικά: Εμφανίζει τα σχετικά παραστατικά σε μορφή διαγράμματος με σειρά βάσει διαδοχής(προηγούμενα, επόμενα παραστατικά)
- Σχετιζόμενα Παραστατικά(Χειροκίνητα): Εμφανίζει τα σχετιζόμενα παραστατικά με δυνατότητα χειροκίνητης συσχέτισης.
- Σχετιζόμενα Παραστατικά (Από Αντιγραφή/Δημιουργία): Εμφανίζει τα σχετιζόμενα παραστατικά και δίνεται η δυνατότητα χειροκίνητης συσχέτισης των παραστατικών που δημιουργήθηκαν από αντιγραφή.
- Τελευταία Είδη Πελατών: Σε οθόνη που ανοίγει και βάσει των φίλτρων που ορίζουμε, εμφανίζονται τα είδη που κινήθηκαν από τον Πελάτη.
- Διακανονισμοί: Εμφανίζονται οι διακανονισμοί που έχουν δημιουργηθεί στο παραστατικό.
- Πληροφορίες ΚΕΠΥΟ: Εμφανίζονται οι Πληροφορίες ΚΕΠΥΟ βάσει της παραμετροποίησης της σειράς και του Πελάτη.
- Εμφάνιση Προειδοποιήσεων Παραστατικού: Εμφανίζονται προειδοποιήσεις σχετικές με το παραστατικό και τον πελάτη.
- Περισσότερα: Πέρα των βασικών επιλογών με την επιλογή περισσότερα, έχουμε πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές. Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα να τοποθετήσουμε στην κορυφή της λίστας κάποιες ενέργειες με τη χρήση της επιλογή με το εικονίδιο της “Καρφίτσας” καθώς και να κάνουμε επαναφορά της λίστας στις αρχικές ρυθμίσεις.
Περισσότερες Επιλογές Ενεργειών
- Εργασίες
- Προκαταβολές: Προβολή Σχετιζόμενων Προκαταβολών
- Μετασχηματισμός: Μετασχηματίζουμε το παραστατικό
- Σύνδεση με: Σύνδεση με άλλο παραστατικό
- Κλείσιμο μη Μετασχηματισμένου: Κλείνει η εκκρεμότητα του παραστατικού δίχως μετασχηματισμό.
- Συγχώνευση Γραμμών: Συγχωνεύει τις όμοιες γραμμές των ειδών.
- Ηλεκτρονικά Βιβλία myData: Έλεγχος, ενημέρωση και αποστολή της σύνοψης του παραστατικού στο myData.
- Λοιποί:
- Αντικατάσταση Παραστατικού
- Δημιουργία Παραστατικού Αποθήκης: Διατηρεί τις επιλεγμένες τιμές του παραστατικού πώλησης και το μεταφέρει σε παραστατικό Αποθήκης.
- Δημιουργία Σχετιζόμενου Παραστατικού Αποθήκης: Διατηρεί τις επιλεγμένες τιμές του παραστατικού πώλησης και το μεταφέρει σε παραστατικό Αποθήκης. Επιπροσθέτως δημιουργείται συσχέτιση με το παραστατικό που μεταφέρεται.
- Δημιουργία Εμπορικού Παραστατικού: Διατηρεί τις επιλεγμένες τιμές του παραστατικού πώλησης και το μεταφέρει σε οποιοδήποτε κύκλωμα Πώλησης ή Αγοράς (Προσφορές, Παραγγελίες, Παραστατικά).
- Δημιουργία Σχετιζόμενου Εμπορικού Παραστατικού: Διατηρεί τις επιλεγμένες τιμές του παραστατικού πώλησης και το μεταφέρει σε οποιοδήποτε κύκλωμα Πώλησης ή Αγοράς (Προσφορές, Παραγγελίες, Παραστατικά). Επιπροσθέτως δημιουργείται συσχέτιση με το παραστατικό που μεταφέρεται.
- Δημιουργία Είσπραξης Πελάτη: Δημιουργείται Είσπραξη για το παραστατικό
- Δημιουργία Σχετιζόμενης Είσπραξης Πελάτη: Δημιουργείται σχετιζόμενη προς το παραστατικό είσπραξη.
- Αποστολή παραστατικού με Email
- Επαναφορά τιμών και εκπτώσεων
- Αλλαγή Κατηγορίας Φ.Π.Α Ειδών: Δίνεται η δυνατότητα αλλαγής της κατηγορίας Φ.Π.Α του είδους μόνο για το τρέχον παραστατικό.
- Ενημέρωση Συλλογών Είδους
- Δημιουργία Απαλλακτικού Φ.Π.Α
- Ενέργειες Εκτύπωσης:
- Προεπισκόπηση
- Επανεκτύπωση
- Επανεκτύπωση με Αιτιολογία
- Αντιγραφή Σχετιζόμενου: Αντιγράφει το σχετικό παραστατικό για νέα καταχώρηση.
- Αντιγραφή Επικεφαλίδας: Αντιγράφει τα βασικά στοιχεία παραστατικού όπως Σειρά, Υποκατάστημα Εταιρίας, Αποθήκη, Πελάτη, Υποκατάστημα Πελάτη & Τρόπο Πληρωμής.
- Πληροφορίες Εντύπου:
- Ανάλυση Φ.Π.Α
- Πρόσθετες Χρεώσεις
- Σύνολα
- Νόμιμος Εκπρόσωπος
- Διακανονισμοί
- Πληροφορίες ΚΕΠΥΟ
- Εμφάνιση Προειδοποιήσεων Παραστατικού
- B2G
- Στοιχεία Συναλλασσόμενου
- Έλεγχος Α.Φ.Μ. Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Έλεγχος Πελάτη Από Γ.Γ.Π.Σ
- Λοιποί
- Γεννήτρια Barcode
- CRM
- Δημιουργία ενέργειας CRM
- Επικοινωνία
- Ραντεβού
- Ευκαιρία Πώλησης
- Δελτίο Εξυπηρέτησης
- Εργασία
- Οριζόμενο από τον Χρήστη 1-4
- Δημιουργία ενέργειας CRM