Για να καταχωρήσουμε μια εγγραφή ψηφιακού πελατολογίου ακολουθούμε την διαδρομή Διαχείριση→Ψηφιακό Πελατολόγιο→Ψηφιακό Πελατολόγιο και επιλέγουμε “Προσθήκη”.

Για την σωστή καταχώρηση και διαβίβαση θα πρέπει να συμπληρωθούν  από τον χρήστη τα παρακάτω πεδία:

1. Τύπος Πελατολογίου: Επιλέγουμε την τιμή Ενοικίαση, (Υπάρχει δυνατότητα να έρχεται προεπιλεγμένο, δείτε στα σχετικά άρθρα την Παραμετροποίηση)
2. Όνομα Υποκαταστήματος: Συμπληρώνεται αυτόματα με το Υποκατάστημα στο οποίο εργαζόμαστε. Δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε διαφορετικό από την λίστα.
3. Υποκατάστημα: Πρόκειται για τον κωδικό Υποκαταστήματος (δίνεται από τον λογιστή).Συμπληρώνεται αυτόματα βάσει της παραμετροποίησης που έχει γίνει στο Υποκατάστημα, στο πεδίο “Κωδ. Υποκ/τος ΔΟΥ”.
4. Αριθμός Καταχώρησης: Συμπληρώνουμε τον αριθμό κυκλοφορίας (πινακίδα) του οχήματος.
5. Όχημα Αλλοδαπής: Επιλέγουμε εφόσον το όχημα έχει πινακίδες εξωτερικού
6. Κατηγορία: Πληκτρολογούμε Κατηγορία οχήματος.
7. Εργοστάσιο: Πληκτρολογούμε εργοστάσιο οχήματος (μάρκα).
8. Σκοπός: Επιλέγουμε τιμή από τη λίστα.
   1. Ενοικίαση
   2. Δωρεάν Υπηρεσία
   3. Ιδιοκατανάλωση
9. Διαφορετικός Τόπος Παραλαβής: Ενεργοποιούμε εφόσον ισχύει.
10. Τόπος Παραλαβής: Πληκτρολογούμε τον τόπο παραλαβής.

Αν δεν έχουμε αυτόματη διαβίβαση, τότε πραγματοποιούμε την διαβίβαση από τις “Ενέργειες” επιλέγοντας “Αποστολή Πελάτη”.Εφόσον ολοκληρωθεί η αποστολή εμφανίζεται μήνυμα

Παράδειγμα μιας διαβιβασμένης εγγραφής Ενοικίασης.

Τα πεδία που αφορούν την διαβίβαση ενημερώνονται αυτόματα εφόσον έχει ολοκληρωθεί η αποστολή επιτυχώς. Αυτά τα πεδία είναι:

• Κατάσταση
• Μοναδικός Αριθμός
• Ημερομηνία Δημιουργίας

Επαναλαμβανόμενη Συναλλαγή

Για την εισαγωγή Επαναλαμβανόμενης Συναλλαγής, ενημερώνετε το πεδίο “Επαναλαμβανόμενη” με την τιμή Ναι, το οποίο βρίσκεται στην ενότητα “Υπηρεσία” του tab “Βασικά Στοιχεία” της συναλλαγής. Για τις επαναλαμβανόμενες συναλλαγές, απαιτείται η εισαγωγή “ΑΦΜ” και “Χώρα” του αντισυμβαλλόμενου στα αντίστοιχα πεδία.

Διαρκής Συναλλαγή

Για την εισαγωγή Διαρκούς Συναλλαγής, ενημερώνετε το πεδίο “Διαρκή” με την τιμή Ναι, το οποίο βρίσκεται στην ενότητα “Υπηρεσία” του tab “Βασικά Στοιχεία” της συναλλαγής. Στην συνέχεια παρέχονται οι παρακάτω δυνατότητες:

• Συναλλαγές με Περιοδικότητα, με εισαγωγή περιοδικότητας της διαρκούς μίσθωσης/υπηρεσίας στο αντίστοιχο πεδίο.
• Συναλλαγές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της διαρκούς υπηρεσίας, με εισαγωγή πληροφοριών στα πεδία Από & Έως Συμφωνημένη Μέρα

Συμπερασματικά, μπορείτε να κάνετε χρήση:

• Της επαναληψιμότητας με εισαγωγή πληροφοριών Συναλλασσόμενου, ΑΦΜ και Χώρα
• Της διάρκειας με πληροφορίες συμφωνημένων ημερομηνιών ή περιοδικότητας

Αποτυχία Διαβίβασης

Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί  η αποστολή της εγγραφής κατά την καταχώρηση, θα πρέπει να επιλέξουμε “Αποτυχία Διαβίβασης” στο αντίστοιχο πεδίο. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει το πεδίο “Ημερομηνία Δημιουργίας”  επεξεργάσιμο και θα μας επιτραπεί να ορίσουμε ημερομηνία και ώρα.

Ακύρωση Πελάτη

Η εργασία της ακύρωσης διαβιβασμένης συναλλαγής γίνεται από την ενέργεια “Ακύρωση Πελάτη”. Μετά την ακύρωση, η συναλλαγή ενημερώνεται με τον Μοναδικό Αριθμό Ακύρωσης.

Ενημέρωση Πελάτη

Εφόσον έχει διαβιβαστεί μια αποστολή πελάτη / συναλλαγή (είσοδος οχήματος), τότε ενεργοποιείται το tab “Ενημέρωση Πελάτη”. Μπορούμε είτε να προσθέσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες στην γραμμή όπως εμφανίζεται στο grid ή επιλέγοντας το εικονίδιο “i” στα αριστερά της κατάστασης (ανά γραμμή). Έτσι εμφανίζονται αναλυτικά τα πεδία. Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να συμπληρωθούν τα πεδία “Τύπος Τιμολογίου” και “Ποσό”. Στην συνέχεια, αποθηκεύουμε και ύστερα διαβιβάζουμε την εγγραφή αυτή επιλέγοντας από τις ενέργειες “Ενημέρωση Πελάτη”. 

Συσχέτιση Παραστατικού και Πελατολογίου

Τέλος, εφόσον έχει εκδοθεί παραστατικό το οποίο έχει διαβιβαστεί στο myData, θα πρέπει να γίνει σύνδεση της Παραστατικού με την Εγγραφή Πελατολογίου.Από το tab “Συσχετιζόμενα”, επιλέγουμε “Συσχετιζόμενο Παραστατικό”, μέσω των φίλτρων εντοπίζουμε από την λίστα των παραστατικών  αυτό που θέλουμε και το επιλέγουμε. Τέλος επιλέγουμε “Συσχετιζόμενος Πελάτης” για να λάβουμε συσχετιζόμενο αριθμό.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Έξοδος Οχήματος

Η έξοδος του οχήματος, ορίζεται στο πεδίο “Ολοκλήρωση Εγγραφής” κατά την Ενημέρωση Πελάτη εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι παρεχόμενες υπηρεσίες. Έπειτα από καταχώρηση υπηρεσίας με ενεργή την “Ολοκλήρωση Εγγραφής” δεν επιτρέπεται η καταχώρηση επιπλέον υπηρεσίας και κατ’ επέκταση ενημέρωση πελάτη.

Μετακίνηση οχήματος εντός της ίδιας επιχείρησης / οντότητας

Οι υπηρεσίες εκτός εγκατάστασης εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις Τύπου Πελατολογίου Συνεργείο.

Μετακίνηση οχήματος εκτός της επιχείρησης σε συνεργαζόμενη οντότητα

Οι υπηρεσίες εκτός εγκατάστασης εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις Τύπου Πελατολογίου Συνεργείο.