Στην εφαρμογή παρέχεται η δυνατότητα αποστολής υπενθύμισης, 1 ημέρα πριν από το ραντεβού με πελάτη. Αυτό είναι εφικτό από το κεντρικό μενού, ακολουθώντας την διαδρομή CRM→Εργασίες και επιλέγοντας μια εκ των δύο παρακάτω εργασιών:
- Email Ληγμένων Ενεργειών
- SMS/Viber Ληγμένες Ενέργειες
Η αποστολή αφορά τις εμπλεκόμενες Επαφές των ενεργειών CRM. Για την επιτυχημένη εκτέλεση της εργασίας απαιτείται η παρακάτω παραμετροποίηση.
- Παραμετροποίηση email/sms/viber στην Εταιρία (Δείτε τα σχετικά άρθρα για περισσότερες πληροφορίες)
- Παραμετροποίηση Χρηστών/Πόρων και σύνδεση με την αντίστοιχη επαφή (Δείτε τα σχετικά άρθρα για περισσότερες πληροφορίες)
- Στην Επαφή του Πελάτη, στο tab “Γενικά”, στην ενότητα “Διεύθυνση Έδρας”, δηλώνουμε το email,αριθμό στο οποίο θα αποστέλλεται το μαζικό email / μήνυμα μέσω της εργασίας.
Για την εκτέλεση της εργασίας αρκεί να ακολουθήσουμε την διαδρομή από το κεντρικό μενού CRM→Εργασίες→Email Ληγμένων Ενεργειών ή SMS/Viber Ληγμένες Ενέργειες.
Επιλέγουμε:
- Φίλτρα: Επιλέγουμε τους Τύπους Ενεργειών τους οποίους θέλουμε να προβάλλουμε και να στείλουμε υπενθύμιση
- Ημέρες πριν τη λήξη: Δηλώνουμε την τιμή 1
- Παραλήπτες: Επιλέγουμε την τιμή Επαφές.
- Πρότυπο Επαφής: Ορίζουμε πρότυπο κείμενο αποστολής. Αν το πρότυπο δεν υπάρχει, θα πρέπει να δημιουργηθεί από την φόρμα επεξεργασίας.
Για την εκτέλεση της εργασίας αρκεί να επιλέξουμε τις εγγραφές που θέλουμε και στην συνέχεια να επιλέξουμε “Εκτέλεση”.
Το βρήκες χρήσιμο?
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σου!