Κατά το άνοιγμα μιας εγγραφής Συναλλασσόμενων (Συναλλασσόμενοι, Πελάτες, Προμηθευτές, Πιστωτές, Χρεώστες) προβάλλεται εξ’ορισμού η επισκόπηση (Overview) με βασικά στοιχεία όπως

• Στοιχεία επικοινωνίας
• Υποκαταστήματα
• Χρονοδιάγραμμα κινήσεων και Crm εργασιών

Σε περίπτωση που θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο εμφάνισης ώστε με το άνοιγμα να προβάλλονται τα αναλυτικά στοιχεία του εκάστοτε Συναλλασσόμενου, είναι εφικτό κάνοντας τις παρακάτω ενέργειες.

• Ακολουθώντας την διαδρομή Οργάνωση→ Υποδομή→ Εταιρίες  

• Επιλέγουμε την επιθυμητή Εταιρία.

• Μέσω των Ενεργειών, επιλέγουμε “Summary View Pages Setup”.

• Στο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέγουμε τον χρήστη στον οποίο θέλουμε να κάνουμε την αλλαγή. Αν θέλουμε όλοι οι χρήστες να έχουν την ίδια προβολή τότε διαλέγουμε την επιλογή “Καθένας”.

• Χρησιμοποιούμε την στήλη στα δεξιά και στην drop down list που εμφανίζεται επιλέγουμε τον τρόπο εμφάνισης.
  • Επεξεργασία: Άμεση προβολή των αναλυτικών πληροφοριών με δυνατότητα επεξεργασίας
  • Summary View:  Η επισκόπηση (Overview)

• Επιλέγουμε Αποθήκευση