Ο Πόρος χρησιμοποιείται στη λειτουργικότητα του CRM και αφορά τη λειτουργία σύνδεσης επαφών με Ενέργειες (προγραμματισμός ραντεβού, καταγραφή επικοινωνίας, προσφοράς και άλλα).
Ο διαθέσιμος πόρος μπορεί να είναι ένα πρόσωπο, μια Ομάδα, ένα Τμήμα ή ο Εξοπλισμός μιας Εταιρίας, ο οποίος μπορεί να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις CRM Ενέργειες είτε ως κύριος πόρος είτε ως βοηθητικός.
Από το μενού CRM – Πόροι εισάγετε ή επεξεργάζεστε κάποιο πόρο.
Σημείωση: Για την ορθή λειτουργία του Πόρου και της χρήσης CRM πρέπει ο χρήστης εισόδου της εφαρμογής να έχει συνδεθεί με επαφή-πόρο-εργαζόμενο.
Γενικά
Βασικά Στοιχεία
- Κωδικός: αυτόματη κωδικοποίηση. Για μεταβολή της προτεινόμενης μάσκας κωδικού, μεταφέρεστε στο μενού Οργάνωση – CRM – Πόροι – Οργάνωση.
- Περιγραφή: καταχώρηση περιγραφής πόρου.
- Όνομα: το πεδίο ενημερώνεται αυτόματα με την καταχώρηση του ανωτέρου πεδίου Περιγραφή.
- Τύπος Εγγραφής: ανάλογα με τον πόρο που σχεδιάζετε, επιλέγετε και τον αντίστοιχο τύπο. Το συγκεκριμένο πεδίο διατίθεται ως φίλτρο στις αντίστοιχες εκτυπώσεις των Πόρων. Οι διαθέσιμοι τύποι εγγραφής είναι:
- Εργαζόμενος
- Ομάδα
- Τμήμα
- Εξοπλισμός
- Υποκατηγορία: ανάλογα με τον τύπο εγγραφής που έχετε επιλέξει παραπάνω διατίθενται και επιπλέον υποκατηγορίες.
- Ανήκει σε: επιλέγετε το σχετικό πόρο που μπορεί να ανήκει ο πόρος που σχεδιάζετε. Το αποτέλεσμα είναι ορατό στη δενδροειδή προβολή ενός πόρου.
- Διαχειριστής: ορίζετε πόρο που θα είναι διαχειριστής των αντίστοιχων ημερολογίων ενεργειών του πόρου που σχεδιάζετε.
- Εργαζόμενος: επιλέγετε τον εργαζόμενο. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την δημιουργία πόρου όταν ο τύπος εγγραφής είναι εργαζόμενος.
Λοιπές Πληροφορίες
- Εσωτερικό Τηλέφωνο: Συμπληρώνετε το εσωτερικό τηλέφωνο
- Κινητό Τηλέφωνο: Συμπληρώνετε το κινητό τηλέφωνο
- Συμμετοχή σε Ενέργειες: Εάν είναι διαθέσιμος προς επιλογή ο συγκεκριμένος πόρος στις ενέργειες.
- Συμμετοχή ως Κύριος: Δίνετε τη δυνατότητα στον πόρο να προτείνεται ως κύριος και άρα υπεύθυνος πόρος για τις Επαφές
- Χρήση Συνδεδεμένων Χώρων: Αφορά χώρους εκδηλώσεων και χρησιμοποιείται στις εφαρμογές Pylon Ho.re.re. (ξενοδοχεία, λιανική, εστιατόρια)
- Ενεργό: Αν ο πόρος είναι ενεργός ή όχι
Ομάδα
Στο tab: Ομάδα συμπληρώνετε τους πόρους που μετέχουν στο πόρο ομάδα. Το συγκεκριμένο tab ενεργοποιείται όταν το πεδίο τύπος εγγραφής είναι ομάδα.
Πρόσθετα Στοιχεία
Στο tab: Πρόσθετα Στοιχεία καταχωρείτε απλές και δενδροειδής κατηγορίες, τα πεδία είναι πληροφοριακά και μετέχουν σε διάφορες εκτυπώσεις. Μπορείτε να αλλάξετε την περιγραφή των πεδίων από το tab: Περιγραφή Κατηγοριών στο μενού Οργάνωση – CRM – Πόροι – Οργάνωση.
Στο group Σχόλια, παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής διαφόρων σημειώσεων για πληροφορίες σχετικές με τους Πόρους που σχεδιάσατε.
Πληροφορίες E-mail
Στο Tab: Πληροφορίες E-mail συμπληρώνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την αποστολή email εκτυπωτικών ή παραστατικών μέσω εταιρίας χρησιμοποιώντας τον πόρο-χρήστη.
Πεδία Χρήστη
Στο tab: Πεδία Χρήστη υπάρχουν διαθέσιμα ελεύθερα πεδία κειμένου, ημερομηνιών, αριθμών, λογικών πεδίων (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) και πινάκων. Τα πεδία αυτά είναι πληροφοριακά. Μπορείτε να αλλάξετε την περιγραφή των πεδίων από το tab: Πεδία Χρήστη στο μενού Οργάνωση – CRM – Πόροι – Οργάνωση.