Για την επιτυχή αποστολή παραστατικών, αναφορών και ενεργειών CRM μέσω email, απαιτείται η βασική παραμετροποίηση της πλατφόρμας αλληλογραφίας και η δήλωση των λογαριασμών αποστολέα στα κεντρικά στοιχεία της εταιρείας.

Εργαστείτε ως εξής:

• Επιλέξτε Εταιρίες (Οργάνωση → Υποδομή) και στο tab Παράμετροι Email της εταιρείας,

  • επιλέξτε την Πλατφόρμα Email (SMTP ή Azure Communication Services) και συμπληρώστε τα στοιχεία διακομιστή που θα σας δοθούν από τον ΙΤ σας,

  • καθορίστε στις Ρυθμίσεις Αποστολής ποιο email (Χρήστης, Εταιρία, Λογιστήριο κ.λπ.) θα χρησιμοποιείται ως προεπιλογή ανά κύκλωμα,

  • συμπληρώστε τα διαπιστευτήρια (Email, Χρήστης Login, Κωδικός) στο tab Λογαριασμοί E-mail.

⇒ Αν χρησιμοποιείτε Gmail, απαιτείται ειδική ρύθμιση ασφαλείας του λογαριασμού (π.χ. κωδικοί εφαρμογών) πριν τη σύνδεση.

Σχετικά άρθρα

• Πρότυπες Φόρμες Email για Αποστολή Παραστατικών
• Παραμετροποίηση Σειρών για αποστολή παραστατικών με email
• Παραμετροποίηση Χρηστών/Πόρων για αποστολές Email
• Πρότυπες Φόρμες Email Αναφορών
• Παραμετροποίηση Λογαριασμού Gmail ώστε να επιτρέπει στην εφαρμογή να πραγματοποιεί αποστολή email
• Παραμετροποίηση Email για Αποστολή Εκτυπώσεων / Αναφορών