Διαδρομή: Συναλλασσόμενοι → Οικονομικά Στοιχεία Συναλλασσόμενου→ Πελάτες
Στα Οικονομικά Στοιχεία Πελατών παρέχεται η δυνατότητα άμεσης προβολής των Οικονομικών τους Στοιχείων, τα οποία ενημερώνονται βάσει των κινήσεων από το κύκλωμα της εμπορικής διαχείρισης. Οι πληροφορίες και ο τρόπος απεικόνισης των πληροφοριών μπορεί να αλλάξει με τη χρήση των διαθέσιμων προβολών που υπάρχουν στο επάνω μέρος της οθόνης.
Επιλέγοντας από το μενού “Οικονομικά Στοιχεία Πελατών”, εμφανίζεται η λίστα με τους Πελάτες. Αναζητούμε μέσω των φίλτρων και της αναζήτησης και διαλέγουμε αυτόν που θέλουμε. Στη συνέχεια επιλέγουμε το εικονίδιο “Επιλογή”.
Όπως αναφέρθηκε, στην οθόνη που ανοίγει, επάνω δεξιά υπάρχουν οι “Προβολές”, δηλαδή οι επιλογές που μας δίνουν την δυνατότητα εναλλαγής πληροφοριών και τρόπου απεικόνισης.Πιο αναλυτικά, οι διαθέσιμες κατηγορίες προβολών είναι οι παρακάτω:
- Βασικά
- Ανά διάσταση
- Συγκρίσεις
- Διαγράμματα
- Λοιπές Πληροφορίες
- Profit and Loss
- Ανταγωνισμός
Ακόμη, με την χρήση των υπόλοιπων επιλογών δίνονται οι παρακάτω δυνατότητες:
- Στοιχεία CRM: Με την χρήση αυτής της επιλογής γίνεται μια αναδρομολόγηση (redirect) στα στοιχεία της συνδεδεμένης Επαφής με τον Συναλλασσόμενο.
- Οικονομικά Στοιχεία Συναλλασσόμενου: Με την χρήση αυτής της επιλογής γίνεται μια αναδρομολόγηση (redirect) στην επισκόπηση του Συναλ/μενου.
- Επιλογή: Ανοίγει εκ νέου της λίστα με τους Πελάτες για την επιλογή κάποιου άλλου.
- Refresh: Ανανεώνει τα δεδομένα της οθόνης.
- Φίλτρα: Εμφανίζονται στα δεξιά της οθόνης τα τρέχοντα φίλτρα όπως Χρήση, Υποκατάστημα Εταιρίας, Πελάτης, Υποκατάστημα.
Βασικά
Επισκόπηση
Είναι η προεπιλεγμένη προβολή και εμφανίζει τις εξής σταθερές πληροφορίες:
- Τρέχουσα Χρήση
- Εκκρεμή Αξιόγραφα
- Ανοιχτό
- Τελευταίοι 12 Μήνες
- Από Έναρξη
Κάτω από τα σταθερά πεδία σε 2 tab εμφανίζονται
- Ανάλυση Υπολοίπων και Τζίρου ανά Υποκατάστημα Πελάτη
- Δείκτες ( Δείκτης DSO – Βάσει Υπολοίπου, Δείκτης DSO – Βάσει Ανοικτού Υπολοίπου, Μέσος Χρόνος Εξόφλησης – Διακανονισμός, Μέσος Χρόνος Εξόφλησης – Αντιστοίχιση, Μέσος Χρόνος Εξόφλησης – Πραγματικός Αξιογράφου, Μέση Ηλικία Υπολοίπου – Σήμερα, Μέση Ηλικία Υπολοίπου – Τρέχουσα Περίοδος, Αξία Πωλήσεων, Κόστος Πωληθέντων, Μικτό κέρδος, Μικτό κερδος %)
- Χρέωση/Πίστωση σε Νόμισμα Βιβλίων
- Ανάλυση Υπολοίπου ανά Υποκατάστημα
Σύνολα ανά Περίοδο
Με την χρήση δυο φίλτρων, “Χρονικό Διάστημα”, “Νόμισμα” & “Συμπεριφορά Συνόλων” μας δίνει τις παρακάτω πληροφορίες για την επιλεγμένη περίοδο.
- Χρέωση
- Πίστωση
- Υπόλοιπο
- Τζίρος Πωλήσεων
- DSO Ratio Based on Balance
Αυτά τα πεδία είναι σταθερά και δεν επηρεάζονται από τα φίλτρα που υπάρχουν από κάτω.
Κινήσεις
Εμφανίζονται οι πληροφορίες:
- Αξία (Κινήσεων)
- Χρέωση
- Πίστωση
- Υπόλοιπο
- Τζίρος Πωλήσεων
Αυτά τα πεδία είναι σταθερά και δεν επηρεάζονται από τα φίλτρα που υπάρχουν από κάτω.
Μέσω των ημερομηνιακών φίλτρων Από & Έως προβάλλονται σε λίστα οι κινήσεις που έχουν γίνει στην επιλεγμένη χρονική περίοδο. Με την χρήση του εικονιδίου “Φακός” σε κάθε γραμμή, μας δίνεται η δυνατότητα να ανοίξουμε το παραστατικό.
Εκκρεμή Αξιόγραφα
Εμφανίζονται οι πληροφορίες:
- Εκκρεμή Αξιόγραφα
- Εγγυήσεις
- Σύνολο (Ιδίου)
- Σύνολο (Τρίτων)
- Αξία
- Υπολειπόμενη Αξία
Πέραν των σταθερών πεδίων, βάσει των επιλεγμένων φίλτρων, προβάλλονται σε λίστα τα αξιόγραφα με δυνατότητα προβολής μέσω της επιλογής του Φακού στα αριστερά της γραμμής.
Δεσμεύσεις
Στον πίνακα εμφανίζονται πληροφορίες για τις δεσμεύσεις του πελάτη. Οι πληροφορίες προκύπτουν από την χρήση του συγκεκριμένου module.
Δείκτες
Για τους παρακάτω δείκτες εμφανίζονται τιμές με ανάλυση περιόδου και υπάρχει επιπλέον απεικόνιση σε γράφημα.
- Δείκτης DSO – Βάσει Υπολοίπου
- Δείκτης DSO – Βάσει Ανοικτού Υπολοίπου
- Μέσος Χρόνος Εξόφλησης – Αντιστοίχιση
- Μέσος Χρόνος Εξόφλησης – Διακανονισμός
- Μέση Ηλικία Υπολοίπου
- Μέσος Χρόνος Εξόφλησης – Πραγματικός/ Αξιογράφου
Ενηλικίωση Αντιστοιχίσεων & Υπόλοιπο Αντιστοιχίσεων
Όταν υπάρχει χρήση αντιστοιχίσεων εισπράξεων με παραστατικά εσόδων, με την χρήση αυτών των δύο προβολών δίνεται η δυνατότητα προβολής και ανάλυσης των υπολοίπων με ανάλυση περιόδων, εμφάνιση του μέσου χρόνου εξόφλησης.
Ανά Διάσταση
Σύνολα ανά Περίοδο
Δίνονται τα έσοδα Ανά Περίοδο σύμφωνα με την διάσταση που έχει δοθεί με ανάλυση Χρέωσης/Πίστωσης, Υπολοίπων και Τζίρου. Οι διαθέσιμες διαστάσεις είναι οι παρακάτω:
- Πωλητές
- Εισπράκτορες
- 1ος Ενδιάμεσος
- 2ος Ενδιάμεσος
- Επιχειρηματική Μονάδα
- Μάρκες
- Σεζόν
- 1ος Τομέας
Κινήσεις
Εμφανίζονται οι πληροφορίες:
- Αξία (Κινήσεων)
- Χρέωση
- Πίστωση
- Υπόλοιπο
- Τζίρος Πωλήσεων
Αυτά τα πεδία είναι σταθερά και δεν επηρεάζονται από τα φίλτρα που υπάρχουν από κάτω.
Πέραν των σταθερών πεδίων, βάσει των επιλεγμένων φίλτρων, προβάλλονται σε λίστα τα παραστατικά με δυνατότητα προβολής μέσω της επιλογής του Φακού στα αριστερά της γραμμής.
Συγκρίσεις
Σύνολα ανά Περίοδο
Σύγκριση συνόλων Αξιών (Χρέωσης/Πίστωσης), Υπολοίπου & Τζίρου με δείκτες “Διαφοράς” ανάμεσα στην τρέχουσα και την επιλεγμένη χρήση.
Σύνολα ανά Περίοδο (Διάγραμμα)
Σύγκριση συνόλων Αξιών (Χρέωσης/Πίστωσης), Υπολοίπου & Τζίρου με δείκτες “Διαφοράς” ανάμεσα στην τρέχουσα και την επιλεγμένη χρήση, αποτυπωμένη σε Διάγραμμα.
Διαγράμματα
Σύνολα ανά Περίοδο
Σύγκριση συνόλων Αξιών (Χρέωσης/Πίστωσης), Υπολοίπου & Τζίρου με δείκτες “Διαφοράς” ανάμεσα στην τρέχουσα και την επιλεγμένη χρήση, αποτυπωμένη σε Διάγραμμα.
Λοιπές Πληροφορίες
Τελευταίες Πωλήσεις
Για το επιλεγμένο πλήθος παραστατικών εμφανίζονται πληροφορίες όπως:
- Ποσότητα
- Αξία
- Αξία Μετά Εκπτώσεων
Ακολουθεί grid με εμφάνιση των κινήσεων με προβολή του πωληθέντος είδους με δυνατότητα προβολής του παραστατικού,μέσω της επιλογής του Φακού στα αριστερά της γραμμής.
Συμβάσεις
Εφόσον υπάρχει λειτουργία του Module των Συμβάσεων, εμφανίζονται πληροφορίες και για τα είδη της σύμβασης, τόσο ποσοτικά όσο και αξιακά.
Έργα
Εφόσον υπάρχει λειτουργία του Module των Έργων, εμφανίζονται σε 2 Tab 1. Οι διαστάσεις των Έργων και 2. τα Έργα του Πελάτη.
Επισκόπηση Επιστρεφόμενων
Για το επιλεγμένο είδος εμφανίζονται πληροφορίες όπως:
- Συνολική Ποσότητα Πώλησης
- Συνολική Αξία Πώλησης
- Συνολική Ποσότητα Επιστροφής
- Συνολική Αξία Επιστροφής
- Υπόλοιπο Ποσότητας
- Υπόλοιπο Αξίας
Στο grid που ακολουθεί, εμφανίζονται τα στοιχεία του είδους όπως αυτά προκύπτουν από κινήσεις Απογραφής και εμπορικά παραστατικά Πωλήσεων.
Κινήσεις Επιστρεφόμενων
Για το επιλεγμένο είδος εμφανίζονται πληροφορίες όπως:
- Συνολική Ποσότητα Πώλησης
- Συνολική Αξία Πώλησης
- Συνολική Ποσότητα Επιστροφής
- Συνολική Αξία Επιστροφής
Στο grid που ακολουθεί, εμφανίζονται οι κινήσεις στις οποίες κινήθηκαν τα είδη, με δυνατότητα προβολής μέσω της επιλογής του Φακού στα αριστερά της γραμμής.
Profit and Loss
Επισκόπηση
Απεικονίζονται με δείκτες και γράφημα πληροφορίες σχετικά με τη κερδοφορία του επιλεγμένου Πελάτη.
Ανά Περίοδο
Απεικονίζονται με δείκτες και γράφημα πληροφορίες σχετικά με τη κερδοφορία του επιλεγμένου Πελάτη με ανάλυση ανά Περίοδο.
Overview Comparison
Απεικονίζονται με δείκτες και γράφημα πληροφορίες σχετικά με τη κερδοφορία του επιλεγμένου Πελάτη με σύγκριση μεταξύ της τρέχουσας και της επιλεγμένης χρήσης.
Per Period Cοmparison
Απεικονίζονται με δείκτες και γράφημα πληροφορίες σχετικά με τη κερδοφορία του επιλεγμένου Πελάτη με σύγκριση μεταξύ των μηνών της τρέχουσας και της επιλεγμένης χρήσης.
Ανταγωνισμός
Τιμές Ειδών
Σημεία Ενδιαφέροντος
