Διαδρομή: Οργάνωση → CRM → Επαφές → Οργάνωση
Στο Pylon Flex, παρέχεται η δυνατότητα Παραμετροποίησης Επαφών CRM, όπως η μορφοποίηση κωδικού, ο τρόπος ενημέρωσης στοιχείων, οι κατηγορίες και τα πεδία χρήστη.
Λοιπά
Από το tab Λοιπά, παρέχεται η δυνατότητα παραμετροποίησης των στοιχείων των Επαφών.
- Τρόπος Διαχωρισμού Ονομασίας:Καθορίζει την εμφάνιση ονομασίας της Επαφής, με τις επιλογές:
- Κανένα: Εμφανίζει την τιμή που θα καταχωρήσει ο χρήστης.
- Όνομα και Επίθετο: Εμφανίζει πρώτα το Όνομα και μετά το Επίθετο.
- Επίθετο και Όνομα: Εμφανίζει πρώτα το Επίθετο και μετά το Όνομα.
- Μορφοποίηση Κωδικού Επαφής: Καθορίζει αν θα εφαρμόζεται αυτόματη αρίθμηση στις Επαφές.
- Είδος: Ορίζει το είδος της Επαφής, με τις επιλογές:
- Λογαριασμός: Για εταιρίες.
- Πρόσωπο: Για φυσικά πρόσωπα.
- Προτεινόμενα Τηλέφωνα: Ορίζει τα προτεινόμενα τηλέφωνα των Επαφών.
- Προτεινόμενο Email: Ορίζει τα προτεινόμενα email των Επαφών.
- Έλεγχος ΑΦΜ: Ορίζει τον τρόπο ελέγχου του ΑΦΜ της Επαφής:
- χωρίς έλεγχο,
- έλεγχος ΑΦΜ γενικών παραμέτρων,
- χωρίς επιτρεπόμενη κενή εγγραφή,
- απαγορευτικός ή προειδοποιητικός έλεγχος,
- με ή χωρίς επιτρεπόμενα κενά.
- Αυτόματη Ανάθεση Κύριου Πόρου: Ορίζει αν θα γίνεται αυτόματη ανάθεση κύριου πόρου:
- Ενεργοποίηση: Σε κάθε νέα εισαγωγή Επαφής, ανατίθεται ως κύριος πόρος ο χρήστης της εφαρμογής.
- Απενεργοποίηση: Δεν πραγματοποιείται ανάθεση κύριου πόρου.
Ενημέρωση Επαφής από Ρόλο Συναλλασσόμενου
- Ενημέρωση Επαφής: Ορίζει τον τρόπο ενημέρωσης της Επαφής από τα στοιχεία του ρόλου του συναλλασσομένου, με τις επιλογες:
- Ποτέ: Οι τροποποιήσεις στον Ρόλο δεν θα μεταφέρονται στην Επαφή.
- Σιωπηλά: Η τροποποίηση πληροφοριών στην Επαφή θα γίνεται αυτόματα με την τροποποίηση πληροφοριών στον Ρόλο.
- Ερώτηση: Πριν γίνει η τροποποίηση πληροφοριών στην Επαφή, η Εφαρμογή θα ρωτήσει τον χρήστη.
- Ενημερωμένα Πεδία: Επιλέγει τα πεδία που θα ενημερώνονται από τον ρόλο του συναλλασσομένου.
⇒ Τα Ενημερωμένα Πεδία ενεργοποιούνται μόνο όταν στην Ενημέρωση επαφής, έχει οριστεί Ερώτηση ή Σιωπηλά. - Ενημέρωση Ονόματος: Ενεργοποιεί την ενημέρωση του Ονόματος της Επαφής.
- Ενημέρωση Διευθύνσεων: Ενεργοποιεί την ενημέρωση των διευθύνσεων της Επαφής.
Ενημέρωση Ρόλου Συναλλασσόμενου από Επαφή
- Ενημέρωση Συναλλασσόμενου: Ορίζει τον τρόπο ενημέρωσης του ρόλου του συναλλασσομένου από τα στοιχεία της Επαφής, με τις επιλογές:
- Ποτέ: Οι τροποποιήσεις στην Επαφή δεν θα μεταφέρονται στον Ρόλο.
- Σιωπηλά: Η τροποποίηση πληροφοριών στον Ρόλο θα γίνεται αυτόματα με την τροποποίηση πληροφοριών στην Επαφή.
- Ερώτηση: Πριν γίνει η τροποποίηση πληροφοριών στον Ρόλο, η Εφαρμογή θα ρωτήσει τον χρήστη.
- Ενημερωμένα Πεδία: Επιλέγει τα πεδία που θα ενημερώνονται από τον ρόλο της Επαφής.
⇒ Τα Ενημερωμένα Πεδία ενεργοποιούνται μόνο όταν στην Ενημέρωση επαφής, έχει οριστεί Ερώτηση ή Σιωπηλά. - Ενημέρωση Ονόματος: Ενεργοποιεί την ενημέρωση του Ονόματος του ρόλου του συναλλασσομένου.
- Ενημέρωση Υποκαταστημάτων: Ενεργοποίει την ενημέρωση των υποκαταστημάτων του συναλλασσομένου.
Περιγραφή Κατηγοριών
Από το tab Περιγραφή Κατηγοριών, παρέχεται η δυνατότητα ορισμού περιγραφών, για τις κατηγορίες των Επαφών.
- Κατηγορίες 1-5: Ορίζει περιγραφές/λεκτικά κατηγοριών.
- Δενδροειδής 1-5: Ορίζει περιγραφές/λεκτικά δενδροειδών κατηγοριών.
Πεδία Χρήστη
Από το tab Πεδία Χρήστη, παρέχεται η δυνατότητα ορισμού περιγραφών, για τα Πεδία Χρήστη των επαφών.
- Πεδία Κειμένων: Ορίζει περιγραφές πεδίων κειμένου.
- Αριθμητικά Πεδία: Ορίζει περιγραφές αριθμητικών πεδίων.
- Ημερομηνιακά Πεδία: Ορίζει περιγραφές ημερομηνιακών πεδίων.
- Πεδία Πινάκων: Ορίζει περιγραφές πεδίων πινάκων.
- Λογικά Πεδία: Ορίζει περιγραφές λογικών πεδίων.
- Χαρακτηριστικά Επαφών: Ορίζει περιγραφές πεδίων χρήστη (κείμενο, ακέραιος, ναι/όχι, αριθμός) που αντιστοιχούν στα Χαρακτηριστικά των Επαφών.
Διαθεσιμότητα
Για να έχετε διαθέσιμη τη λειτουργικότητα που περιγράφεται, θα πρέπει να έχετε μία από τις παρακάτω συνδρομές:
- Pylon Flex Commercial I
- Pylon Flex Commercial IΙ
- Pylon Flex Commercial IΙΙ
Το βρήκες χρήσιμο?
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σου!