Προκειμένου να παραμετροποιήσετε τις Επαφές κατευθύνεστε στο μενού Οργάνωση → CRM → Επαφές → Οργάνωση.

Στο tab: Λοιπά και συγκεκριμένα στο πεδίο “Μορφοποίηση Κωδικού Επαφής” μπορείτε να επιλέξετε να δίνεται αυτόματη αρίθμηση στις Επαφές.

Στο πεδίο “Τρόπος Διαχωρισμού Ονομασίας” επιλέγετε από τις δοθείσες τιμές:

• Κανένα, αν το είδος της Επαφής είναι Πρόσωπο και στο πεδίο: Επωνυμία της επαφής θα εισάγετε πρώτα το όνομα και μετά το επώνυμο. Τα πεδία: Όνομα και Επώνυμο θα μείνουν κενά
• Όνομα και Επίθετο, αν το είδος της Επαφής είναι Πρόσωπο και στο πεδίο: Επωνυμία της θα εισάγετε πρώτα το όνομα και μετά το επώνυμο. Το πεδίο Όνομα θα συμπληρωθεί με το Όνομα και το πεδίο Επίθετο θα συμπληρωθεί με το επίθετο. Διαχωρίζει την επωνυμία βάζοντας το όνομα πρώτο.
• Επίθετο και Όνομα, αν το είδος της Επαφής είναι Πρόσωπο και στο πεδίο: Επωνυμία θα εισάγετε πρώτα το όνομα και μετά το επώνυμο. Το πεδίο Όνομα θα γεμίσει με το Επίθετο και το πεδίο Επίθετο θα γεμίσει με το Όνομα. Διαχωρίζει την επωνυμία βάζοντας το επίθετο πρώτο.

Στο πεδίο “Είδος” ορίζετε το είδος της Επαφής. Επιλέγετε Λογαριασμός για εταιρίες και Πρόσωπο για φυσικά πρόσωπα.

Στο πεδίο “Προτεινόμενα Τηλέφωνα”, από το πεδίο της επιλογής ορίζετε τα προτεινόμενα τηλέφωνα των Επαφών και στο πεδίο “Προτεινόμενο Email” ορίζετε τα προτεινόμενα email.

Στον Έλεγχο ΑΦΜ, επιλέγετε τον τρόπο που θα ελέχεται το ΑΦΜ της επαφής. Αν δεν κάνει κάποιο έλεγχο, αν θα ισχύει ο έλεγχος ΑΦΜ των γενικών παραμέτρων, αν δεν θα επιτρέπεται η κενή εγγραφή, αν θα είναι απαγορευτικός ή προειδοποιητικός έλεγχος με επιτρεπόμενα κενά ή όχι.

Στο πεδίο “Αυτόματη Ανάθεση Κύριου Πόρου”, αν επιλέξετε Ναι, σε κάθε εισαγωγή νεάς Επαφής, θα ανατίθεται ως κύριος πόρος της επαφής, ο πόρος που έχει μπει ως χρήστης στην εφαρμογή. Εάν επιλέξετε Όχι, σε κάθε νέα εισαγωγή επαφής δεν θα γίνεται ανάθεση κάποιου κύριου πόρου.

Στο group ‘Ενημέρωση Επαφής από Ρόλο Συναλλασσόμενου’, στο πεδίο “Ενημέρωση Επαφής” επιλέγετε μία από τις δοθείσες τιμές:

• Ποτέ, δεν θα γίνεται ενημέρωση της Επαφής από στοιχεία του ρόλου του συναλλασσομένου
• Σιωπηλά, η ενημέρωση της επαφής από στοιχεία του ρόλου του συναλλασσομένου θα γίνεται σιωπηλά.
• Ερώτηση, πριν την ενημέρωση της επαφής από στοιχεία του ρόλου του συναλλασσομένου θα προηγείται ερώτηση στον χρήστη της εφαρμογής.

Στο πεδίο “Ενημερωμένα Πεδία”, από το πεδίο της ανεύρεσης δεξιά επιλέγετε τα πεδία τα οποία θα ενημερώνονται από το ρόλο του συναλλασσομένου.

Στην “Ενημέρωση Ονόματος” επιλέγετε Ναι/Οχι για την ενημέρωση του Ονόματος της Επαφής και στην “Ενημέρωση Διευθύνσεων” επιλέγετε Ναι/Οχι για την ενημέρωση των διευθύνσεων της Επαφής.

Στο group ‘Ενημέρωση Ρόλου Συναλλασσόμενου από Επαφή’, στο πεδίο “Ενημέρωση Συναλλασσόμενου” επιλέγετε μία από τις δοθείσες τιμές:

• Ποτέ, δεν θα γίνεται ενημέρωση του Ρόλου Συναλλασσομένου από στοιχεία της Επαφής
• Σιωπηλά, η ενημέρωση του ρόλου συναλλασσομένου από στοιχεία της επαφής θα γίνεται σιωπηλά.
• Ερώτηση, πριν την ενημέρωση του ρόλου συναλλασσομένου από στοιχεία της επαφής θα προηγείται ερώτηση στον χρήστη της εφαρμογής.

Στο πεδίο “Ενημερωμένα Πεδία”, από το πεδίο της ανεύρεσης δεξιά επιλέγετε τα πεδία τα οποία θα ενημερώνονται από το ρόλο της επαφής.

Στην “Ενημέρωση Ονόματος” επιλέγετε Ναι/Οχι για την ενημέρωση του Ονόματος του ρόλου του συναλλασσομένου και στην “Ενημέρωση Υποκαταστημάτων” επιλέγετε Ναι/Οχι για την ενημέρωση των υποκαταστημάτων του συναλλασσομένου.

Στο tab: Περιγραφή Κατηγοριών, ορίζετε τις περιγραφές/λεκτικά για τις Κατηγορίες 1-5 και Δενδροειδής 1-5 των Επαφών (βλ. tab: Πρόσθετα Στοιχεία Επαφής).

Στο tab: Πεδία Χρήστη, ορίζετε τις περιγραφές/λεκτικά για τα Πεδία Χρήστη των επαφών (πεδία κειμένων, αριθμητικά πεδία, ημερομηνιακά πεδία, πεδία των πινάκων και τα λογικά πεδία) (βλ. tab: Πεδία Χρήστη Επαφής). Επίσης μπορείτε να ορίσετε περιγραφές για τα πεδία χρήστη (κείμενο, ακέραιος, ναι/οχι, αριθμός) που αντιστοιχούν στα Χαρακτηριστικά των Επαφών.