Διαδρομή→Χρηματοοικονομικά→Για Προχωρημένους→Επαναλαμβανόμενα Παραστατικά→Πρότυπα

Τα Επαναλαμβανόμενα Παραστατικά δημιουργούνται αυτόματα σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα βάσει προτύπων. Κάθε πρότυπο καθορίζει ποιο παραστατικό θα δημιουργηθεί, πότε, πώς και με ποια μέθοδο αποστολής.

• ποιο παραστατικό θα δημιουργηθεί
• πότε θα δημιουργηθεί
• πώς θα εκτελεστεί (χειροκίνητα ή αυτόματα)
• αν θα σταλεί μέσω Email/SMS/Viber
• και αν είναι ενεργό.

Χαρακτηριστικά Προτύπου

Κάθε πρότυπο βασίζεται σε υφιστάμενο παραστατικό, με τους παρακάτω κανόνες:

• τo παραστατικό πρέπει να είναι ενεργό και έγκυρο κατά την δημιουργία του προτύπου
• το παραστατικό που συνδέεται με πρότυπο δεν αλλάζει μετά τη δημιουργία του προτύπου
• επιτρέπεται μόνο ένα ενεργό και μη ληγμένο πρότυπο ανά παραστατικό
• κατά την εκτέλεση, το σύστημα:

• • αναδημιουργεί το παραστατικό με αντιγραφή και
  • ενημερώνει τα πεδία “Ημερομηνία” και “Ημερομηνία έκδοσης” βάσει της τρέχουσας ημερομηνίας της εφαρμογής

Παράμετροι Εκτέλεσης

Στον “Προγραμματισμό Ημερομηνιών“επιλέγετε:

• κανόνα προγραμματισμού, κάθε πότε δηλαδή θέλετε να εκτελείται η δημιουργία του παραστατικού, πχ ημερήσιος, εβδομαδιαίος, μηνιαίος κλπ
• ημερομηνία λήξης προαιρετικά
• τον Τύπο Εκτέλεσης, Χειροκίνητη, εκτελείται από τον χρήστη
• Πεδίο “Επανυπολογισμός Τιμών” – για παραστατικά πωλήσεων ή αγορών, οι τιμές των γραμμών επανυπολογίζονται κατά τη δημιουργία του εγγράφου
• Πεδίο “Εκτύπωση” – τα επίσημα έγγραφα εκτυπώνονται
• Πεδίο “Επίσημο” – είναι πάντα επιλεγμένο και κλειδωμένο εφόσον η σειρά του επιλεγμένου εγγράφου έχει σενάριο ενός βήματος κατά τη δημιουργία του προτύπου

Τρόποι Αποστολής

Οι διαθέσιμοι Τρόποι Αποστολής, είναι:

• Email
• SMS
• Viber
• Viber/SMS

Κατά την δημιουργία του προτύπου:

• προτείνεται ο τρόπος αποστολής της Σειράς
• οι προτεινόμενες φόρμες email, sms, viber, viber/ sms, ενημερώνονται με τις πρότυπες φόρμες της Σειράς
• οι διευθύνσεις email και το τηλέφωνο του παραλήπτη ενημερώνονται από τα στοιχεια της οντότητας
• αν απενεργοποιηθεί κάποιο κανάλι αποστολής, τότε διαγράφονται και τα στοιχεία του παραλήπτη και της προτεινόμενης φόρμας

Δημιουργία παραστατικού από την Ενέργεια του Προτύπου → “Εκτέλεση”:

• • αντιγράφει το παραστατικό
  • ενημερώνει τα πεδία “Ημερομηνία” και “Ημερομηνία Έκδοσης” με την τρέχουσα ημερομηνία της εφαρμογής
  • αποθηκεύει
  • εκτυπώνει (αν είναι επίσημο) και
  • αποστέλει μέσω των επιλεγμένων τρόπων αποστολής εφόσον έχουν οριστεί πρότυπα και παραλήπτες
  • μετά από επιτυχή εκτέλεση, το καταγεγγραμμένο γεγονός σημειώνεται ως “ολοκληρωμένο”.

 Προβολή Παραχθέντων Παρασταστικών από Πρότυπο, από την ενέργεια του προτύπου “Παραχθέντα Παραστατικά”

Xειροκίνητη μαζική εκτέλεση για πρότυπα με Χειροκίνητο Τύπο Εκτέλεσης από το μενού Κινήσεις → Εργασίες →Επαναλαμβανόμενα Παραστατικά → Μαζική Δημιουργία

Δημιουργία προτύπου από Ρόλο 

Από την φόρμα οντότητας (Πελάτης, Χρεώστης, Προμηθευτής, Πιστωτής) υπάρχει σχετική επιλογή από Ενέργειες → Εργασίες →Λοιποί → Επαναλαμβανόμενα Παραστατικά, για:

• Δημιουργία νέου προτύπου για τον ρόλο (Δημιουργία Προτύπου)
• Προβολή λίστας προτύπων που σχετίζονται με τον ρόλο (View Templates)