Στο Pylon Flex, τα Επαναλαμβανόμενα Παραστατικά δημιουργούνται αυτόματα σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα βάσει προτύπων. Κάθε πρότυπο καθορίζει ποιο παραστατικό θα δημιουργηθεί, πότε, πώς θα εκτελεστεί και με ποια μέθοδο αποστολής.

Πριν δημιουργήσετε ενα πρότυπο, πρέπει να γνωρίζετε ότι:

• Κάθε πρότυπο βασίζεται σε ένα υπάρχον παραστατικό, το οποίο πρέπει να είναι ενεργό και έγκυρο.
• Το παραστατικό που συνδέεται με το πρότυπο δεν μπορεί να τροποποιηθεί μετά τη δημιουργία του προτύπου.
• Επιτρέπεται μόνο ένα ενεργό και μη ληγμένο πρότυπο ανά παραστατικό,
• Κατά την εκτέλεση, το σύστημα δημιουργεί μια αντιγραφή του παραστατικού και ενημερώνει αυτόματα την Ημερομηνία και την Ημερομηνία Έκδοσης με την τρέχουσα ημερομηνία.

Δημιουργία Επαναλαμβανόμενων Παραστατικών

Για να δημιουργήσετε επαλαμβανόμενα παραστατικά, εργαστείτε ως εξής:

• επιλέξτε Πρότυπα (Χρηματοοικονομικά → Για Προχωρημένους → Επαναλαμβανόμενα Παραστατικά),
• ορίστε στο πεδίο Προγραμματισμός Ημερομηνιών υποχρεωτικά κανόνα προγραμματισμού, δηλαδή κάθε πότε θα εκτελείται η δημιουργία του παραστατικού (π.χ. ημερήσιος, εβδομαδιαίος, μηνιαίος κλπ.),
• θέστε προαιρετικά Ημερομηνία λήξης,
• επιλέξτε υποχρεωτικά στον Τύπο Εκτέλεσης, Χειροκίνητα, για να γίνεται εκτέλεση από τον χρήστη,
• ενεργοποιήστε το flag Επανυπολογισμός Τιμών (για Παραστατικά Πωλήσεων ή Αγορών), ώστε οι τιμές των γραμμών να επανυπολογίζονται κατά τη δημιουργία του εγγράφου,
• ενεργοποιήστε το flag Εκτύπωση, ώστε να εκτυπώνονται τα επίσημα έγγραφα,
• το πεδίο Επίσημο είναι πάντα επιλεγμένο και κλειδωμένο, εφόσον η Σειρά του επιλεγμένου εγγράφου έχει σενάριο ενός βήματος κατά τη δημιουργία του προτύπου,
• ορίστε Τρόπο Αποστολής (προτείνεται ο Τρόπος αποστολής της Σειράς),
  ⇒ Οι φόρμες είναι email, sms, viber, viber/sms.
• οι διευθύνσεις email και το τηλέφωνο του παραλήπτη ενημερώνονται από τα στοιχεια της οντότητας,
• αν απενεργοποιηθεί κάποιο κανάλι αποστολής, τότε διαγράφονται και τα στοιχεία του παραλήπτη και της προτεινόμενης φόρμας.

Ενέργειες Προτύπου

Μέσα από τις Ενέργειες, μπορείτε να επιλέξετε Εκτέλεση και Παραχθέντα Παραστατικά.

Πιο συγκεκριμένα, η Εκτέλεση,

• αντιγράφει το παραστατικό,
• ενημερώνει τα πεδία Ημερομηνία και Ημερομηνία Έκδοσης με την τρέχουσα ημερομηνία της εφαρμογής,
• αποθηκεύει,
• εκτυπώνει (αν είναι επίσημο),
• αποστέλλει μέσω των επιλεγμένων τρόπων αποστολής και μετά από επιτυχή εκτέλεση,
• το καταγεγγραμμένο γεγονός σημειώνεται ως Ολοκληρωμένο.

Xειροκίνητη μαζική εκτέλεση

Επιλέξτε Μαζική Δημιουργία (Κινήσεις → Εργασίες → Επαναλαμβανόμενα Παραστατικά) για πρότυπα με Χειροκίνητο Τύπο Εκτέλεσης.

Δημιουργία προτύπου από Ρόλο 

Από τη φόρμα οντότητας (π.χ. Πελάτης, Χρεώστης, Προμηθευτής, Πιστωτής) από τις Ενέργειες → Περισσότερα → Επαναλαμβανόμενα Παραστατικά, επιλέγετε:

• Δημιουργία Προτύπου, για να δημιουργηθεί νέο πρότυπο για τον ρόλο,
• Προβολή προτύπων, που σχετίζονται με τον ρόλο.