Παρέχεται από την εφαρμογή η δυνατότητα, κατά την έκδοση παραστατικών και εφόσον υπάρχει παρακολούθηση CRM, αυτόματης δημιουργίας εγγραφών CRM που αφορούν Ενέργειες όπως:
- Επικοινωνία
- Ραντεβού
- Ευκαιρία Πώλησης
- Δελτίο Εξυπηρέτησης
- Εργασία
- After Sale
- Οριζόμενες Ενέργειες 1-5
Η παραμετροποίηση γίνεται στις επιθυμητές Σειρές Παραστατικών.Πιο συγκεκριμένα, στο tab “CRM”, στην ενότητα “Διακανονισμοί”, ορίζουμε:
- Ροή Ενέργειας: Επιλέγουμε την επιθυμητή ενέργεια. Μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα Ροή Ενέργειας μέσω της φόρμας επεξεργασίας ή ακολουθώντας την διαδρομή από το κεντρικό μενού Οργάνωση→CRM→Ενέργειες→Ροές Ενέργειας.
- Αποτέλεσμα Ενέργειας: Επιλέγουμε το αποτέλεσμα της ροής που θα δημιουργήσει την επιθυμητή εγγραφή.
Οι πληροφορίες της ενέργειας CRM (Τύπος Εγγραφής, Υποκατηγορία, Ημερομηνία) που θα προκύψει, έχουν ορισθεί εντός της ροής ενέργειας που έχει επιλεχθεί στην σειρά.
Παράδειγμα
Καταχωρούμε ένα παραστατικό πώλησης με Τρόπο Πληρωμής “Επι Πιστώσει”. Η ημερομηνία πληρωμής του διακανονισμού συμπληρώνεται βάσει της παραμετροποίησης του τρόπου πληρωμής και πιο συγκεκριμένα βάσει της τιμής του πεδίου “Πληρωμή Μετά”.
Ο αριθμός του πεδίου “Πληρωμή Μετά” δηλώνει το πλήθος των ημερών που αναμένεται η πληρωμή και αυτό αποτυπώνεται εντός του διακανονισμού του παραστατικού στο πεδίο “Ημερομηνία Πληρωμής”.
Αν θέλαμε να δώσουμε έναν τύπο υπολογισμού θα ήταν Ημερομηνία Ενέργειας= Ημερομηνία έκδοσης Παραστατικού + Πλήθος ημερών διακανονισμού + Πλήθος ημερών ροής
Δηλαδή αν εκδώσουμε παραστατικό ημέρα Πέμπτη και βάσει ρυθμίσεων, η ενέργεια είναι να δημιουργηθεί Σάββατο (που η εταιρία δεν λειτουργεί), τότε θα δημιουργηθεί αυτόματα, την Δευτέρα. Η εγγραφή που δημιουργείται εμφανίζεται:
- Ως Σχετιζόμενη εγγραφή μέσα στο παραστατικό
- Στην λίστα ενεργειών CRM
- Στο ημερολόγιο του πόρου
Είναι εύκολο να εντοπίσουμε τις εγγραφές που έχουν προκύψει αυτόματα από τους διακανονισμούς καθώς στο πεδίο “Καταχώρηση Από” έχουν την τιμή “Διακανονισμός Παραστατικού”.