Στο Pylon Flex, οι Κατηγορίες και οι Δενδροειδείς Κατηγορίες αποτελούν εργαλεία κατηγοριοποίησης που είναι διαθέσιμα στις βασικές οντότητες της εφαρμογής, όπως Πελάτες, Προμηθευτές, Είδη και Υπηρεσίες. Χρησιμοποιούνται για την ευκολότερη αναζήτηση των οντοτήτων και την άντληση στατιστικών στοιχείων ανά κατηγορία. Ειδικά όσο αφορά τις δενδροειδείς κατηγορίες, μπορείτε να δείτε στατιστικά για κάθε κεντρικό κόμβο κατηγορίας με ανάλυση ανά υποκόμβο.
Κατά την εγγραφή νέας Κατηγορίας, εργάζεστε ως εξής:
- Πληκτρολογήστε Κωδικό υποχρεωτικά,
⇒ Το πεδίο μπορεί είτε να παίρνει αυτόματα τιμή αύξουσας αρίθμησης είτε να συμπληρώνεται από τον χρήστη αν έχει οριστεί ως ελεύθερο. - συμπληρώστε Όνομα, δηλ. την περιγραφή της κατηγορίας,
- ορίστε 1ο Πρόθεμα Λογιστικής,
⇒ Το πεδίο αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως πρόθεμα στη δημιουργία γέφυρας λογιστικής. - δηλώστε Μοντέλο Μερισμού Κέντρων Κόστους ανά κατηγορία,
- θέστε Σειρά Εμφάνισης της κατηγορίας,
- ορίστε Χρώμα, δηλ τον χρωματισμό της κατηγορίας,
- δηλώστε την Επάρκεια Υπολοίπου της κατηγορίας.
⇒ Υπάρχει δυνατότητας μαζικής ανάθεσης ειδών/υπηρεσιών σε κατηγορίες. Στην κατηγορία επιλέγετε Ενέργειες → Περισσότερα → Ανάθεση Ειδών / Υπηρεσιών. Επιλέγετε Προσθήκη, τα είδη προς ανάθεση και Επιλογή.
Διαδρομές καταχώρησης Κατηγοριών και Δενδροειδών Κατηγοριών Οντοτήτων
Μπορείτε να καταχωρήσετε κατηγορίες και δενδροειδείς κατηγορίες ανάλογα με την οντότητα:
- Είδη / Υπηρεσίες, Οργάνωση → Αποθήκη → Κατηγορίες Ειδών / Υπηρεσιών → επιλογή κατηγορίας ή δενδροειδούς κατηγορίας και Προσθήκη
- Συναλλασσόμενοι, Οργάνωση → Συναλλασσόμενοι → Συναλλασσόμενοι → Πίνακες → Κατηγορίες
- Πελάτες, Οργάνωση → Συναλλασσόμενοι → Πελάτες → Πίνακες → Κατηγορίες, επιλογή κατηγορίας ή δενδροειδούς κατηγορίας και Προσθήκη
- Προμηθευτές, Οργάνωση → Συναλλασσόμενοι → Προμηθευτές → Πίνακες → Κατηγορίες, επιλογή κατηγορίας ή δενδροειδούς κατηγορίας και Προσθήκη
- Χρεώστες, Οργάνωση → Συναλλασσόμενοι → Χρεώστες → Πίνακες → Κατηγορίες, επιλογή κατηγορίας ή δενδροειδούς κατηγορίας και Προσθήκη
- Πιστωτές, Οργάνωση → Συναλλασσόμενοι → Πιστωτές → Πίνακες → Κατηγορίες, επιλογή κατηγορίας ή δενδροειδούς κατηγορίας και Προσθήκη
- Χρεώσεις, Οργάνωση → Χρηματοοικονομικά → Χρεώσεις → Πίνακες → Κατηγορίες, επιλογή κατηγορίας ή δενδροειδούς κατηγορίας και Προσθήκη
- Πωλητές, Οργάνωση → Χρηματοοικονομικά → Τρίτοι → Πωλητές → Πίνακες → Κατηγορίες, επιλογή κατηγορίας ή δενδροειδούς κατηγορίας και Προσθήκη
- Εισπράκτορες, Οργάνωση → Χρηματοοικονομικά → Τρίτοι → Εισπράκτορες → Πίνακες → Κατηγορίες, επιλογή κατηγορίας ή δενδροειδούς κατηγορίας και Προσθήκη
- Αντιπρόσωποι, Οργάνωση → Χρηματοοικονομικά → Τρίτοι → Αντιπρόσωποι → Πίνακες → Κατηγορίες, επιλογή κατηγορίας ή δενδροειδούς κατηγορίας και Προσθήκη
- Ενδιάμεσοι, Οργάνωση → Χρηματοοικονομικά → Τρίτοι → Αντιπρόσωποι → → Πίνακες → Κατηγορίες, επιλογή κατηγορίας ή δενδροειδούς κατηγορίας και Προσθήκη
- Έργων, Οργάνωση → Χρηματοοικονομικά → Έργα → Πίνακες → Κατηγορίες, επιλογή κατηγορίας ή δενδροειδούς κατηγορίας και Προσθήκη
- Συμβάσεις, Οργάνωση → Χρηματοοικονομικά → Συμβάσεις → Οργάνωση → Πίνακες → Κατηγορίες, επιλογή κατηγορίας ή δενδροειδούς κατηγορίας και Προσθήκη
- Επαφών, Οργάνωση → CRM → Επαφές → Πίνακες → Κατηγορίες, επιλογή κατηγορίας ή δενδροειδούς κατηγορίας και Προσθήκη
- Πόροι, Οργάνωση → CRM → Πόροι → Πίνακες → Κατηγορίες, επιλογή κατηγορίας ή δενδροειδούς κατηγορίας και Προσθήκη
- Ενεργειών, Οργάνωση → CRM → Ενέργειες → Πίνακες → Κατηγορίες, επιλογή κατηγορίας ή δενδροειδούς κατηγορίας και Προσθήκη
- Τάξεις Ομάδων, Οργάνωση → CRM → Τάξεις Ομάδων → Πίνακες → Κατηγορίες, επιλογή κατηγορίας ή δενδροειδούς κατηγορίας και Προσθήκη
- Παγίων, Οργάνωση → Λογιστική → Πάγια → Πίνακες → Κατηγορίες, επιλογή κατηγορίας ή δενδροειδούς κατηγορίας και Προσθήκη
- Υπόχρεων, Οργάνωση → Λογιστική → Υπόχρεοι→ Οργάνωση → tab Περιγραφή Κατηγοριών
- Χρονοδιαγραμμάτων, Οργάνωση → Διαχείριση → Χρονοδιαγράμματα → Πίνακες → Κατηγορίες, επιλογή κατηγορίας ή δενδροειδούς κατηγορίας και Προσθήκη,
- Ομάδων Χαρακτηριστικών, Οργάνωση→ Υποδομή→Πίνακες→Κατηγορίες Ομάδων Χαρακτηριστικών
Διαθεσιμότητα
Για να έχετε διαθέσιμη τη λειτουργικότητα που περιγράφεται, θα πρέπει να έχετε μία από τις παρακάτω συνδρομές:
- Pylon Flex Commercial I
- Pylon Flex Commercial IΙ
- Pylon Flex Commercial IΙΙ