Στο Pylon Flex, οι Κατηγορίες και οι Δενδροειδείς Κατηγορίες αποτελούν εργαλεία κατηγοριοποίησης που είναι διαθέσιμα στις βασικές οντότητες της εφαρμογής, όπως Πελάτες, Προμηθευτές, Είδη και Υπηρεσίες. Χρησιμοποιούνται για την ευκολότερη αναζήτηση των οντοτήτων και την άντληση στατιστικών στοιχείων ανά κατηγορία. Ειδικά όσο αφορά τις δενδροειδείς κατηγορίες, μπορείτε να δείτε στατιστικά για κάθε κεντρικό κόμβο κατηγορίας με ανάλυση ανά υποκόμβο.

Η παραμετροποίηση / μετονομασία των περιγραφών των Κατηγοριών και Δενδροειδών Κατηγοριών πραγματοποιείται ανά οντότητα, από την αντίστοιχη οθόνη παραμετροποίησης. Επειδή η διαδρομή διαφοροποιείται ανάλογα με την οντότητα, στο παρόν άρθρο συγκεντρώνονται οι διαθέσιμες διαδρομές παραμετροποίησης / μετονομασίας των περιγραφών των Κατηγοριών και Δενδροειδών Κατηγοριών.

Γνωρίζετε ότι:

• Η λογική παραμετροποίησης των Κατηγοριών και Δενδροειδειών Κατηγοριών είναι κοινή για όλες τις οντότητες.
• Η διαδρομή πρόσβασης στην παραμετροποίηση διαφοροποιείται ανά οντότητα.
• Οι περιγραφές που ορίζονται στις Κατηγορίες και Δενδροειδείς Κατηγορίες εμφανίζονται στην αντίστοιχη οντότητα της εφαρμογής.
• Για τη γενική λειτουργία και τις διαθέσιμες κατηγορίες, συμβουλευτείτε το σχετικό άρθρο.

Διαδρομές Παραμετροποίησης / μετονομασίας Περιγραφών Πεδίων Χρήστη 

Μπορείτε να προσαρμόσετε / μετονομάσετε τις περιγραφές των κατηγοριών και δενδροειδών κατηγοριών ανάλογα με την οντότητα:

• Είδη / Υπηρεσίες, Οργάνωση → Αποθήκη → Κατηγορίες Ειδών / Υπηρεσιών → Περιγραφές
• Συναλλασσόμενοι, Οργάνωση → Συναλλασσόμενοι → Οργάνωση → tab Περιγραφή Κατηγοριών
• Πελάτες, Οργάνωση → Συναλλασσόμενοι → Πελάτες → Οργάνωση → tab Περιγραφή Κατηγοριών
• Προμηθευτές, Οργάνωση → Συναλλασσόμενοι → Προμηθευτές → Οργάνωση → tab Περιγραφή Κατηγοριών
• Χρεώστες,Οργάνωση → Συναλλασσόμενοι → Χρεώστες → Οργάνωση → tab Περιγραφή Κατηγοριών
• Πιστωτές, Οργάνωση → Συναλλασσόμενοι → Πιστωτές → Οργάνωση → tab Περιγραφή Κατηγοριών
• Χρεώσεις, Οργάνωση → Χρηματοοικονομικά → Χρεώσεις → Οργάνωση → tab Περιγραφή Κατηγοριών
• Πωλητές, Οργάνωση → Χρηματοοικονομικά → Τρίτοι → Πωλητές → Οργάνωση → tab Περιγραφή Κατηγοριών
• Εισπράκτορες, Οργάνωση → Χρηματοοικονομικά → Τρίτοι → Εισπράκτορες → Οργάνωση → tab Περιγραφή Κατηγοριών
• Αντιπρόσωποι, Οργάνωση → Χρηματοοικονομικά → Τρίτοι → Αντιπρόσωποι → Οργάνωση → tab Περιγραφή Κατηγοριών
• Ενδιάμεσοι, Οργάνωση → Χρηματοοικονομικά → Τρίτοι → Αντιπρόσωποι → Οργάνωση → tab Περιγραφή Κατηγοριών
• Έργων, Οργάνωση → Χρηματοοικονομικά → Έργα →  Οργάνωση → tab Περιγραφή Κατηγοριών
• Συμβάσεις, Οργάνωση → Χρηματοοικονομικά → Συμβάσεις →  Οργάνωση → tab Περιγραφή Κατηγοριών
• Επαφών, Οργάνωση → CRM →  Επαφές → Οργάνωση → tab Περιγραφή Κατηγοριών
• Πόροι, Οργάνωση → CRM →  Πόροι → Οργάνωση → tab Περιγραφή Κατηγοριών
• Ενεργειών, Οργάνωση → CRM →  Ενέργειες → Οργάνωση → tab Περιγραφή Κατηγοριών
• Τάξεις Ομάδων, Οργάνωση → CRM →  Τάξεις Ομάδων → Οργάνωση → tab Περιγραφή Κατηγοριών
• Παγίων, Οργάνωση → Λογιστική → Πάγια → Οργάνωση → tab Περιγραφή Κατηγοριών
• Υπόχρεων, Οργάνωση → Λογιστική → Υπόχρεοι→ Οργάνωση → tab Περιγραφή Κατηγοριών
• Χρονοδιαγραμμάτων, Οργάνωση → Διαχείριση → Χρονοδιαγράμματα → Οργάνωση → tab Περιγραφή Κατηγοριών

⇒ Η μορφή κωδικού των Κατηγοριών & Δενδροειδών Κατηγοριών μπορεί να παραμετροποιηθεί από τους Πίνακες Αυτόματης Αρίθμησης Κωδικών (Οργάνωση → Υποδομή → Λοιπά → Πίνακες Αυτόματης Αρίθμησης Κωδικών). Αναζητήστε τις επιθυμητές Κατηγορίες & Δενδροειδείς Κατηγορίες και απενεργοποιήστε τον Αυτόματο Κωδικό. 

⇒ Οι Κατηγορίες και οι Δενδροειδείς Κατηγορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φίλτρα και πεδία ομαδοποίησης στις εκτυπώσεις της εφαρμογής.

⇒ Οι Δενδροειδείς Κατηγορίες παρέχουν τη δυνατότητα οργάνωσης των δεδομένων σε κεντρικούς κόμβους και υποκόμβους για αναλυτικότερη πληροφόρηση.

⇒ Υπάρχει δυνατότητα προβολής οικονομικών στοιχείων ανά Κατηγορία και Δενδροειδή Κατηγορία μέσω των αντίστοιχων αναφορών της εφαρμογής.

Σημειώσεις

• Οι περιγραφές των Κατηγοριών και Δενδροειδών Κατηγοριών πρέπει να ορίζονται με σαφή τρόπο, ώστε να είναι κατανοητή η πληροφορία που θα καταχωρείται από τους χρήστες.
• Τα πεδία χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικές ανάγκες ανά εγκατάσταση, ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης.
• Για πεδία χρήστη μορφής πίνακα, πρέπει να ελέγχεται η παραμετροποίηση της μορφής κωδικού, εφόσον απαιτείται συγκεκριμένη αρίθμηση.

Σχετικά Άρθρα

• Τι είναι οι Κατηγορίες και οι Δενδροειδείς Κατηγορίες και πώς τις χρησιμοποιώ;
• Πώς δημιουργώ νέα Κατηγορία;
• Πώς δημιουργώ νέα Δενδροειδή Κατηγορία;
• Διαδρομές καταχώρησης Κατηγοριών και Δενδροειδών Κατηγοριών Οντοτήτων

Διαθεσιμότητα

Για να έχετε διαθέσιμη τη λειτουργικότητα που περιγράφεται, θα πρέπει να έχετε μία από τις παρακάτω συνδρομές:

• Pylon Flex Commercial I
• Pylon Flex Commercial IΙ
• Pylon Flex Commercial IΙΙ