Στην εφαρμογή παρέχεται η δυνατότητα αποστολής υπενθύμισης, 1 ημέρα πριν από το ραντεβού με πελάτη χρησιμοποιώντας τις εργασίες Email Ληγμένων Ενεργειών ή SMS/Viber Ληγμένες Ενέργειες.

Παραμετροποίηση

Η αποστολή αφορά τις εμπλεκόμενες Επαφές των ενεργειών CRM. Για την επιτυχημένη εκτέλεση της εργασίας απαιτείται παραμετροποίηση σε επίπεδο:

• email/sms/viber στην Εταιρία,
• Χρηστών/Πόρων και σύνδεση με την αντίστοιχη επαφή,
• Επαφής του πελάτη (tab Γενικά → περιοχή Διεύθυνση Έδρας), δηλ. να έχει δηλωθεί το email ή ο αριθμός στον οποίο θα αποστέλλεται το μαζικό email / μήνυμα μέσω της εργασίας.

Για την εκτέλεση, εργαστείτε ως εξής:

• Επιλέξτε Email Ληγμένων Ενεργειών ή SMS/Viber Ληγμένες Ενέργειες (CRM → Εργασίες),
• επιλέξτε στα Φίλτρα τους Τύπους Ενέργειας (και τις Υποκατηγορίες) που θέλετε να προβάλετε και να στείλετε υπενθύμιση και πατήστε ΟΚ,

Στη συνέχεια,

• δηλώστε στο πεδίο Ημέρες πριν τη λήξη την τιμή 1,
• επιλέξτε στο πεδίο Παραλήπτες Επαφές,
• ορίστε στο πεδίο Πρότυπο Επαφής το πρότυπο κείμενο αποστολής,
• επιλέξτε τις εγγραφές που θέλετε,
• επιλέξτε Εκτέλεση.

⇒ Αν το πρότυπο δεν υπάρχει, θα πρέπει να δημιουργηθεί από τη φόρμα επεξεργασίας.