Στο Pylon Flex, μπορείτε να αποστείλετε ενέργειες CRM στους εμπλεκόμενους Πόρους και Επαφές της εφαρμογής.

Παραμετροποίηση

Για την επιτυχημένη εκτέλεση της εργασίας, απαιτείται παραμετροποίηση email στην Εταιρία, καθώς και παραμετροποίηση Χρηστών / Πόρων και σύνδεση με την αντίστοιχη επαφή. Συγκεκριμένα,

• στον εκάστοτε Πόρο, από το tab Πληροφορίες Email, ορίζετε στο πεδίο Πλατφόρμα Email την τιμή Ακολουθεί την Παραμετροποίηση.
• στην εκάστοτε Επαφή από το tab Γενικά → περιοχή Διεύθυνση Έδρας, συμπληρώνετε το email στο οποίο θα αποστέλλεται το μαζικό email μέσω της εργασίας,
• ορίστε από Οργάνωση  → CRM → Ενέργειες → Οργάνωση → tab Λοιπά → περιοχή Email Ενεργειών προς Λήξη, στο πεδίο Ημέρες πριν τη Λήξη το πλήθος ημερών πριν τη λήξη της εργασίας, κατά το οποίο θέλετε να πραγματοποιείται αποστολή email.

Email Ληγμένων Ενεργειών

Για την εκτέλεση της εργασίας, εργαστείτε ως εξής:

• Επιλέξτε Email Ληγμένων Ενεργειών (CRM → Εργασίες),
• επιλέξτε από τα Φίλτρα τους Τύπους Ενέργειας που θέλετε να προβάλλονται και να αποστέλλονται και πατήστε ΟΚ,

• στη συνέχεια, δηλώστε χειροκίνητα αν επιθυμείτε, τις Ημέρες πριν τη λήξη,
• δηλώστε στο πεδίο Παραλήπτες εάν το email θα αποστέλλεται σε Πόρους ή / και Επαφές,
• ορίστε στα πεδία Πρότυπο Πόρου και Πρότυπο Επαφής τα πρότυπα κείμενα αποστολής για Πόρους και Επαφές.
  ⇒ Αν το πρότυπο δεν υπάρχει, δημιουργήστε το χρησιμοποιώντας τη φόρμας επεξεργασίας.