Από κεντρικό μενού CRM, δια μέσω των εργασιών παρέχεται από την εφαρμογή δυνατότητα αποστολής των ενεργειών CRM στους εμπλεκόμενους Πόρους και Επαφές της εφαρμογής. Για την επιτυχημένη εκτέλεση της εργασίας απαιτείται η παρακάτω παραμετροποίηση.
- Παραμετροποίηση email στην Εταιρία (Δείτε τα σχετικά άρθρα για περισσότερες πληροφορίες)
- Παραμετροποίηση Χρηστών/Πόρων και σύνδεση με την αντίστοιχη επαφή (Δείτε τα σχετικά άρθρα για περισσότερες πληροφορίες)
- Στον εκάστοτε Πόρο, στο tab “Πληροφορίες Email”, θα πρέπει η τιμή στο πεδίο “Πλατφόρμα Email” να είναι “Ακολουθεί την Παραμετροποίηση”.
- Στην εκάστοτε Επαφή, στο tab “Γενικά”, στην ενότητα “Διεύθυνση Έδρας”, δηλώνουμε το email στο οποίο θα αποστέλλεται το μαζικό email μέσω της εργασίας.
- Ακολουθώντας την διαδρομή Οργάνωση→CRM→Ενέργειες→Οργάνωση στο tab “Λοιπά”, στο group “Email Ενεργειών προς Λήξη”, ορίζουμε στο πεδίο “Ημέρες πριν τη Λήξη”, το πλήθος των ημερών (πριν τη λήξη της εργασίας) που θέλουμε να αποστέλλεται η εργασία με email.
Για την εκτέλεση της εργασίας αρκεί να ακολουθήσουμε την διαδρομή από το κεντρικό μενού CRM→Εργασίες→Email Ληγμένων Ενεργειών. Επιλέγουμε:
- Από τα φίλτρα, τους Τύπους ενεργειών τους οποίους θέλουμε να προβάλλουμε και να στείλουμε
- Αν θέλουμε χειροκίνητα να δηλώσουμε “Ημέρες πριν τη λήξη”
- Αν το email,θα σταλεί σε Πόρους ή/και Επαφές
- Πρότυπο κείμενο αποστολής για Πόρους και Επαφές
Αν το πρότυπο δεν υπάρχει, θα πρέπει να δημιουργηθεί από την φόρμα επεξεργασίας.
Το βρήκες χρήσιμο?
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σου!