Το Pylon Flex δίνει τη δυνατότητα, κατά την έκδοση παραστατικών (π.χ. Παραστατικά Πωλήσεων), να δημιουργούνται αυτόματα σχετικές εγγραφές και ενέργειες στο κύκλωμα του CRM. Τέτοιες ενέργειες μπορεί να είναι Επικοινωνία, Ραντεβού, Ευκαιρία Πώλησης, Δελτίο Εξυπηρέτησης, Εργασία, After Sale, Email ή Οριζόμενες Ενέργειες (1-5).

Γνωρίζετε ότι:

• Η λειτουργία αυτή απαιτεί να έχει προηγηθεί η απαραίτητη παραμετροποίηση και να είναι ενεργό το κύκλωμα CRM στην εφαρμογή σας.
• Οι πληροφορίες της ενέργειας CRM που θα προκύψει (όπως Τύπος Εγγραφής, Υποκατηγορία, Ημερομηνία), ορίζονται αποκλειστικά εντός της ροής ενέργειας που έχει επιλεχθεί στη Σειρά του παραστατικού.
• Η τελική ημερομηνία στην οποία δημιουργείται η εγγραφή εξαρτάται και από τον διακανονισμό του παραστατικού.

Η Παραμετροποίηση για την αυτόματη δημιουργία ενεργειών γίνεται μέσα από τις Σειρές Παραστατικών.

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία, μέσα από την επιθυμητή Σειρά παραστατικού που θέλετε να παραμετροποιήσετε (tab CRM → περιοχή Διακανονισμοί).

• επιλέξτε την επιθυμητή Ροή Ενέργειας.
  ⇒ Μπορείτε να δημιουργήσετε νέα ροή απευθείας μέσω της φόρμας επεξεργασίας ή επιλέγοντας Ροές Ενέργειας (Οργάνωση → CRM → Ενέργειες),

• επιλέξτε το Αποτέλεσμα Ενέργειας της ροής, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία της επιθυμητής εγγραφής,

• πατήστε Αποθήκευση για να ολοκληρώσετε και να καταχωρήσετε τις αλλαγές στη Σειρά του παραστατικού.