Στο Pylon Flex, μπορείτε να προχωρήσετε σε παραμετροποίηση εταιρίας προς αποστολή email.
Ρυθμίσεις email
Για να πραγματοποιήσετε τη βασική παραμετροποίηση αποστολής email, εργαστείτε ως εξής:
- Επιλέξτε Εταιρίες (Οργάνωση → Υποδομή),
- επιλέξτε την εταιρία που θέλετε,
- στο tab Παράμετροι Email, το πεδίο Πλατφόρμα Email έχει την τιμή Κανένα. Επιλέγετε τύπο προκειμένου να εμφανιστούν τα ανάλογα πεδία ρυθμίσεων (SMTP, Azure Communication Services).
SMTP
Το πρωτόκολλο Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) έχει καθιερωθεί για τη μετάδοση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και χρησιμοποιείται από πλατφόρμες τύπου Gmail. Για μια τυπική διασύνδεση με λογαριασμό SMTP:
- Συμπληρώστε Διακομιστή Εξερχομένων,
- πληκτρολογήστε Θύρα Εξερχομένων,
- επιλέξτε Τύπο Ελέγχου Εξερχομένων,
- συμπληρώστε Διακομιστή Εισερχομένων,
- ορίστε Θύρα Εισερχομένων,
- επιλέξτε Τύπο Ελέγχου Εισερχομένων.
⇒ Παραπάνω εμφανίζεται μια τυπική διασύνδεση με Gmail, ωστόσο αυτές οι πληροφορίες δίνονται πάντα από τον IT.
⇒ Φροντίστε ώστε να γίνει απενεργοποίηση του 2-factor authenticator στον λογαριασμό του Gmail.
Azure Communication Services
Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Azure της Microsoft, θα χρειαστεί απλώς να συμπληρώσετε στο πεδίο Σύνδεση το connection string (διεύθυνση σύνδεσης).
⇒ Δίνεται αυστηρά ΜΟΝΟ από τον IT και των διαχειριστή του Azure Account.
Ρυθμίσεις Αποστολής
Υπάρχει δυνατότητα αποστολής email για:
- Παραστατικά
- Εκτυπώσεις / Αναφορές
- Ενέργειες CRM
Ορίστε ως προεπιλογή τη φύση του email που θα πραγματοποιείται η αποστολή. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:
- Χρήστης: Για την αποστολή, θα χρησιμοποιείται το email του εκάστοτε χρήστη της εφαρμογής. Απαιτείται περαιτέρω παραμετροποίηση σε Χρήστες και Πόρους CRM.
- Εταιρία: Για την αποστολή, θα χρησιμοποιείται το κεντρικό email της εταιρίας. Απαιτείται καταχώρηση των στοιχείων email στο tab Λογαριασμοί E-mail.
- Email Λογιστηρίου Εταιρίας: Για την αποστολή, θα χρησιμοποιείται το email του τμήματος λογιστηρίου της εταιρίας. Απαιτείται καταχώρηση των στοιχείων email στο tab Λογαριασμοί E-mail.
- Email Πωλήσεων Εταιρίας: Για την αποστολή, θα χρησιμοποιείται το email του τμήματος πωλήσεων της εταιρίας. Απαιτείται καταχώρηση των στοιχείων email στο tab Λογαριασμοί E-mail.
- Email Marketing Εταιρίας: Για την αποστολή, θα χρησιμοποιείται το email του τμήματος marketing της εταιρίας. Απαιτείται καταχώρηση των στοιχείων email στο tab Λογαριασμοί E-mail.
Λογαριασμοί E-mail
Σε αυτό το σημείο βρίσκονται τα πεδία καταχώρησης στοιχείων των κεντρικών email, τα οποία επιλέγονται στις Ρυθμίσεις Αποστολής.
Τα πεδία είναι ίδια και για τις 4 περιπτώσεις E-mail. Για τη σωστή παραμετροποίηση και την επιτυχημένη εκτέλεση της διαδικασίας αποστολής E-mail, εργάζεστε ως εξής:
- Συμπληρώστε E-mail Εταιρίας,
- πληκτρολογήστε στο πεδίο Χρήστης Login το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε για να κάνετε σύνδεση στον λογαριασμό email (συνήθως είναι το email),
- συμπληρώστε τον Kωδικό Πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για να κάνετε σύνδεση στον λογαριασμό email.
Ακόμη, προαιρετικά:
- συμπληρώστε στο πεδίο Προβολή Ονόματος το όνομα επαφής που εμφανίζεται στο email,
- ορίστε από τη φόρμα επεξεργασίας, Υπογραφή Email που θα αποστέλλεται με το κυρίως σώμα του email,
- συνδέστε μέσω του πεδίου Πόρος Email το email με έναν Πόρο από το CRM.
Διαθεσιμότητα
Για να έχετε διαθέσιμη τη λειτουργικότητα που περιγράφεται, θα πρέπει να έχετε μία από τις παρακάτω συνδρομές:
- Pylon Flex Commercial I
- Pylon Flex Commercial IΙ
- Pylon Flex Commercial IΙΙ