Οι Υποτύποι Ενέργειας CRM, εκτός από το ότι μπορούν να σας βοηθήσουν στην κατηγοριοποίηση του εκάστοτε τύπου Ενέργειας (Επικοινωνία, Ραντεβού, πχ. Πρώτο ραντεβού, Ραντεβού Παρουσίασης προϊόντων & υπηρεσιών κλπ, Εργασία πχ. εσωτερική εργασία, εξωτερική εργασία κλπ), είναι και το μέσο βάση του οποίου ενεργοποιούνται οι ροές και οι Κύκλοι Ζωής των ενεργειών CRM. Προκειμένου να ενεργοποιήσετε μία ροή ή ένα κύκλο ζωής, ως πρώτο βημα τον εισάγετε σε έναν υποτύπο ενέργειας και ως δεύτερο βήμα εισάγετε τον συγκεκριμένο υποτύπο ενέργειας στην Ενέργεια CRM που θα επιλέξετε και θα ενεργοποιήσει την ροή ή τον κύκλο.

Tab: Χρήση σε

• Επικοινωνίες: Επιλέγετε τιμή Ναι/Όχι, προκειμένου να δώσετε την δυνατότητα στον υποτύπο ενέργειας που εισάγετε, να χρησιμοποιείται από τύπο ενέργειας: Eπικοινωνία.
• Ραντεβού: Επιλέγετε τιμή Ναι/Όχι, προκειμένου να δώσετε την δυνατότητα στον υποτύπο ενέργειας που εισάγετε, να χρησιμοποιείται από τύπο ενέργειας: Ραντεβού.
• Ευκαιρίες Πώλησης: Επιλέγετε τιμή Ναι/Όχι, προκειμένου να δώσετε την δυνατότητα στον υποτύπο ενέργειας που εισάγετε, να χρησιμοποιείται από τύπο ενέργειας: Ευκαιρία Πώλησης.
• Δελτία Εξυπηρέτησης: Επιλέγετε τιμή Ναι/Όχι, προκειμένου να δώσετε την δυνατότητα στον υποτύπο ενέργειας που εισάγετε, να χρησιμοποιείται από τύπο ενέργειας: Δελτίο Εξυπηρέτησης.
• Εργασίες: Επιλέγετε τιμή Ναι/Όχι, προκειμένου να δώσετε την δυνατότητα στον υποτύπο ενέργειας που εισάγετε, να χρησιμοποιείται από τύπο ενέργειας: Εργασία.
• Μεταπωλητική Ενέργεια: Επιλέγετε τιμή Ναι/Όχι, προκειμένου να δώσετε την δυνατότητα στον υποτύπο ενέργειας που εισάγετε, να χρησιμοποιείται από τύπο ενέργειας: Μεταπωλητική Ενέργεια.
• Ομάδες: Επιλέγετε τιμή Ναι/Όχι, προκειμένου να δώσετε την δυνατότητα στον υποτύπο ενέργειας που εισάγετε, να χρησιμοποιείται από τύπο ενέργειας: Ομάδες.
• User Defined Type 1: Επιλέγετε τιμή Ναι/Όχι, προκειμένου να δώσετε την δυνατότητα στον υποτύπο ενέργειας που εισάγετε, να χρησιμοποιείται από τύπο ενέργειας: User Defined Type 1.
• User Defined Type 2: Επιλέγετε τιμή Ναι/Όχι, προκειμένου να δώσετε την δυνατότητα στον υποτύπο ενέργειας που εισάγετε, να χρησιμοποιείται από τύπο ενέργειας: User Defined Type 2.
• Αίτηση Επισκευής: Επιλέγετε τιμή Ναι/Όχι, προκειμένου να δώσετε την δυνατότητα στον υποτύπο ενέργειας που εισάγετε, να χρησιμοποιείται από τύπο ενέργειας: Αίτηση Επισκευής.

Tab: Προεπιλογή Σε

Δίνει την δυνατότητα στον Υποτύπο Ενέργειας που εισάγετε, επιλέγοντας την τιμή Ναι δίπλα σε κάθε Τύπο Ενέργειας, να εμφανίζεται ως προεπιλεγμένος και να μην χρειάζεται η επιλογή του από τον χρήστη.

Tab: Γενικά

• Κατάσταση Κληρονομικότητας: Επιλέγετε από τις δοθείσες τιμές: Πάντα/Ακαθόριστο/Ποτέ.
• Xρώμα: Έχετε την δυνατότητα να βάλετε χρώμα στον Υποτύπο Ενέργειας που καταχωρείτε.

Σημείωση: To χρώμα του υποτύπου ενέργειας που εισάγετε σε αυτό το σημείο εμφανίζεται ως κάθετη χρωματισμένη γραμμή μέσα στο κελί της ενέργειας (που “κουβαλάει” τον υποτύπο στην απεικόνιση του Ημερολογίου CRM- το χρώμα της ενέργειας έχει την δυνατότητα να είναι διαφορετικό.)

Eνέργεια

• TODO: Εάν επιλέξετε Ναι στο πεδίο TODO, τότε η ενέργεια που θα έχει τον υποτύπο αυτόν, θα εμφανιστεί στις TODO Ενέργειες και όχι στο Ημερολόγιο.
• Πρότυπο SMS: Εισάγετε το πρότυπο SMS που θέλετε να χρησιμοποιηθεί κατά την αποστολή της ενέργειας στην Επαφή από Εργασίες–> Αποστολή SMS.
• Αυτόματο Χρονοδιάγραμμα: Eάν επιλέξετε Ναι στο Αυτόματο Χρονοδιάγραμμα, τότε κατά το κλείσιμο της Ενέργειας, η εφαρμογή θα χρησιμοποιήσει την πραγματική διάρκεια της ενέργειας ώστε να καταχωρήσει αυτόματα χρόνο στον  κύριο πόρο της ενέργειας στο tab: Χρονοδιάγραμμα.

Tab: Φόρμες Εκτύπωσης

• Προτεινόμενη Φόρμα Email: Εισάγετε το πρότυπο Mail CRM που θέλετε να χρησιμοποιηθεί κατά την αποστολή της ενέργειας στην Επαφή από Εργασίες–> Αποστολή Ενέργειας με Mail.
• Aυτόματο Email: Ορίζετε την συμπεριφορά της εφαρμογής κατά την αποστολή ενέργειας με mail. Επιλέγετε από τις δοθείσες τιμές: Oχι/Ναι/Επιβεβαίωση Χρήστη.

Tab: Χαρακτηριστικά

Επιλέγετε τον τύπο ενέργειας και την ομάδα χαρακτηριστικών επαφών.

Tab: Δικαιώματα Χρηστών

Μπορείτε να επιλέξετε ανάλογα με το αποτέλεσμα ενέργειας, τον χρήστη ή την ομάδα χρηστών που θα έχουν πρόσβαση.